| 01 | 【主營中高端珠寶】公司從事鑽石和翡翠等珠寶首飾產品的零售業務，致力於產品設計、品牌推廣及渠道建設。通靈珠寶的品牌定位是為顧客創造“為下一代珍藏”的中高端珠寶品牌。公司擁有藍色火焰鑽石切工專利，2016年，通靈珠寶專利產品“藍色火焰·真心鑽石”研發面市，鑽石底部經精湛切工呈現心形圖案。近年來，“BLUEFLAME藍色火焰”獲得一系列榮譽，並因此形成了通靈珠寶獨特的產品優勢，已逐漸成長為通靈珠寶旗下高端珠寶品牌。此外，公司不斷吸取國際珠寶飾品設計潮流元素，在創造和鞏固經典的基礎上，不斷推陳出新，設計推出了“穿越時空”、“王後”、“皇家博物館”高端典藏、“紅毯”系列鑽石飾品，以及“傳世翡翠”高端翡翠飾品。 |
| 02 | 【股權激勵計劃】公司2017年股票期權的授予條件已經成就，股票期權授予日為2017年7月24日，授予數量為243萬份，公司股票期權的行權價格由32.42元/股調整為32.22元/股。公司擬向42名激勵對象授予股票期權總計303萬份，其中首次授予243萬份，預留60萬份。行權比例為30%、30%、40%。業績考核目標：以2016年淨利潤為基數，2019-2021年淨利潤增長率不低於100%、125%、150%。 |
| 03 | 【藍色火焰真心鑽石】2016年,公司在原有89面藍色火焰專利切割技術外，又研發了具有專利技術的“藍色火焰真心鑽石”。該切割技術更加合理地運用光學原理，將鑽石角度比例和棱邊對稱性提升到新的高度，使鑽石能夠更完整地釋放從各角度射入的光線，火彩更加璀璨奪目。其中，“藍色火焰真心鑽石”鑽石底部通過多切面的打磨，光線通過折射在台面呈現出浪漫心形影像。同時，在款式設計上以心形為設計元素，強化心形理念。通過不斷研發新工藝，不僅使鑽石飾品在整體視覺上呈現鑽石更加璀璨的效果，更進一步提高了產品的技術含量和科技理念。 |
| 04 | 【引入比利時王室珠寶品牌】2017年2月，公司擬出資435萬歐元投資JoaillerieLeysenFreresSA（Leysen珠寶公司）81%的股權；2016年1月1日至2016年9月30日，Leysen珠寶公司營業收入787.2萬歐元，淨利潤107.71萬歐元。通過此次對外投資項目，公司將會擁有一家自1855年創立，至今有162年歷史，並擁有比利時王室供應商資格的珠寶品牌二級控股子公司。此次並購不僅符合公司長期戰略發展方向，也有利於穩固公司的戰略布局，增強公司業務拓展能力，鞏固提升公司的綜合競爭力，對公司未來發展具有重要意義。 |
| 05 | 【未來發展戰略】公司以為顧客創造“為下一代珍藏”的珠寶首飾為使命，專注於比利時優質切工鑽石的推廣及傳世翡翠文化的傳播，在鞏固現有行業地位的前提下提升設計水平和品牌價值，深度挖掘國內珠寶首飾的消費理念與消費文化的變動趨勢，加快營銷網絡建設。同時，加大與國際珠寶品牌的合作，擬通過並購等方式引入比利時王室珠寶品牌“Leysen”，不斷提高和拓展主營業務的領域和知名度。始終堅持“進取、行動、責任、協作、創新”的核心價值觀，創建具有高度責任感、積極進取的團隊，大力提升公司品牌形象和市場份額，並積極開拓高端市場和國際市場，力爭躋身國際頂級珠寶品牌之列。 |
| 06 | 【渠道開發及銷售網絡優勢】在渠道開發方面，公司實行“ 商業銷售部戰略統籌，運營中心區域拓展”的方式。近三年，公司積極開拓直營店，並通過與王府井、百盛集團、大洋百貨、金鷹國際、萬達集團、華地集團等國內具有影響力的百貨連鎖集團進行合作，大力發展專廳。公司門店開拓經驗豐富，與國內多家大型百貨連鎖集團進行長期合作。截止到2016年底，公司線下渠道網點布局由區域型轉為全國型，全國渠道網點省級數量覆蓋率達64.7%。2016年線下渠道網點拓展已達到17省：江蘇、安徽、浙江、河南、湖北、四川、雲南、海南、江西、甘肅、陝西、山西、山東、河北、遼寧、福建、吉林；4直轄市：北京、天津、上海、重慶；1自治區：內蒙古。 |
| 07 | 【品牌定位“為下一代珍藏”】通靈珠寶的品牌定位主張是創造值得“為下一代珍藏”的中高端珠寶品牌。品牌定位准確把握住了中國消費者這種重視傳承的情感需求和價值觀念，將消費者對通靈珠寶飾品的選擇也從單純的購買轉化為了長期的情感珍藏。通靈珠寶差異化的品牌定位超越了婚慶消費的紅海市場，開辟了珠寶情感消費的藍海市場。其目標客戶也從結婚人群這一相對狹窄的群體有效延伸到了 25-49 歲年齡段注重品質、品味與生活享受、具有較強家庭觀念的中高層消費者。同時，“ 為下一代珍藏”的品牌定位，也表達了通靈珠寶一直努力為中國市場帶來高品質的鑽石產品。 |
| 08 | 【比利時王室良好合作】與比利時王室的良好合作關系，形成了與大部分珠寶品牌相區隔的王室品牌資產優勢。作為通靈珠寶的重要品牌資產，比利時王室為通靈珠寶品牌的傳播帶來豐富的品牌聯想，增加了消費者對通靈珠寶品牌的選擇和信任。比利時政府授予了總裁沈東軍先生“比利時優質切工鑽石中國推廣第一人”，比利時王室授予沈東軍先生“利奧波德軍官級國王勛章”等榮譽，比利時王後見證通靈珠寶“王後”、“皇家全火彩”系列產品發布，在比利時紅星航線博物館永久珍藏“安特衛普之星”系列產品等。 |
| 09 | 【首發募投拓展主營】本次發行成功後，所募集的資金將用於下列項目的投資建設：56533萬元投入營銷網絡建設項目，6947萬元投入企業信息化管理系統建設項目，1713萬元投入設計中心建設項目，14300萬元補充流動資金。營銷網絡建設項目為在安徽、北京、河北、河南、黑龍江、湖北、江蘇、遼寧、內蒙古、山東、山西、陝西、上海、四川、天津、浙江、重慶等18個省市區新設63家自營店（包括8家旗艦店、55家標准店）和58家專廳，共計121家。新建旗艦店、標准店和專廳與原有自營店、加盟店構成合理區域布局，進一步擴大和完善公司的營銷網絡。 |