| 01 | 【現代商業+醫療養老雙主業發展戰略】公司創建於1952年，是中國十大百貨商店之一、南京市第一家商業企業股票上市公司。公司位於素有“中華第一商圈”美譽的南京市中心位置。“新百”被國家工商總局認定為全國馳名商標，被江蘇省工商行政管理局認定為省著名服務商標；公司歷年來獲得國家的榮譽稱號有“全國誠信興商雙優單位”、“全國商貿流通行業先進集體”、“全國企業信用評價AAA級信用企業”，2016年被認定為全國首批綠色商場創建單位。近年來，公司確立了“現代商業+醫療養老”雙主業發展戰略。報告期內，商業穩步發展，醫療養老初具雛形。公司其他經營業務為房地產、物業租賃等。 |
| 02 | 【核心商區和品牌信譽優勢】公司擁有的“新百”品牌經過65年的誠信經營和精心打造，品牌形象被市場和消費者熟知並認可。公司商業的主要門店位於江蘇省南京市、安徽省蕪湖市、淮南市以及英國和愛爾蘭地區。位於國內的門店有南京新百中心店A座和2016年4月開業的南京新百中心店B座、蕪湖新百店、淮南新百店以及2016年12月在南京開業的HOF中國旗艦店“南京東方福來德購物中心”。商業門店的主要經營模式為聯營模式和租賃模式，部分門店試行自營銷售模式；“南京東方福來德購物中心”主要以自有品牌、買手品牌和聯營品牌相結合的經營模式。 |
| 03 | 【定增收購臍帶血資產】2016年7月，擬18.61元/股定增2.84億股（2017年2月完成以18.61元/股非公開發行27329.39萬股）作價529000萬元收購購買安康通84%股權（作價為41600萬元），三胞國際100%股權（作價為145400萬元）及齊魯幹細胞76%股權（作價為342000萬元），並擬不低於32.98元/股定增不超過1061.24萬股募集配套資金不超過35000萬元用於安康通和三胞國際旗下的養老護理人才培訓基地和遠程醫療分診與服務平台兩個項目的建設及運營。本次交易完成後，南京新百將直接及間接持有安康通100%的股權、三胞國際100%的股權、齊魯幹細胞76%的股權。公司目前正在實施CO集團收購項目，CO集團投資了齊魯幹細胞24%的股權。本次擬收購齊魯幹細胞76%股權，若CO集團收購項目及本次交易得以成功實施，本公司將完整擁有全國七家合法臍帶血庫運營機構中的四家，成為中國最大、國際領先的臍帶血庫運營機構，從而佔據領先的市場地位。交易對方承諾齊魯幹細胞2016-2018年度扣除非經常性損益歸屬於母公司的淨利潤分別不低於21,000萬元、27,300萬元、35,500萬元。2017年1月獲得中國證監會核准。2017年2月安康通84%股權、三胞國際100%股權、齊魯幹細胞76%股權過戶完成。 |
| 04 | 【最新關注--收購大股東物業資產】2015年8月，公司完成以5.7元/股向大股東三胞集團定增10175萬股，合計作價5.8億元購買其所持興寧實業、瑞和商貿100%股權。同時，擬以不超10.35元/股向不超10名特定投資者定增不超1867.95萬股，配套募資不超1.93億元用於交易後新增物業的裝修改造及補充流動資金。興寧實業全部股東權益預估值9.3億元，瑞和商貿淨資產896.94萬元，全部股東權益預估值2927.68萬元。交易標的主要資產為南京國貿中心建築面積1.64萬平方米的物業資產。完成後，三胞集團及一致行動人將持有34.32%公司股權，仍為公司控股股東，袁亞非仍為公司實控人。 |
| 05 | 【最新關注--收購英國老牌百貨】2014年7月，股東大會同意公司支付1.55億英鎊收購HighlandGroup（已更名House ofFraser (UK&Ireland) Limited）約89%股權(PO股60.05萬股、A股888.89萬股、優先股1.51億股及B股5.26萬股)。該公司經營服裝、美容、潮流飾品及家居飾品等。最近三年的銷售總額分別為1197.1百萬英鎊、1156.8百萬英鎊以及1120.9百萬英鎊，年均復合增長率為3.34%。經評估，該公司股東全部權益價值為182.3百萬英鎊，較淨資產增值75.8百萬英鎊，增值率71.17%。預計截止至2015年1月31日歸母淨利潤為108百萬元。通過本次交易，公司將擁有HouseofFraser旗下多個自有品牌，從而開拓“自營自有品牌+聯營特約品牌”的主流百貨銷售模式。HouseofFraser擁有先進的線上平台和成熟的網上銷售模式，公司將藉此啟動線上線下多渠道銷售模式的建設。9月，完成購買英國Highland Group股權交割工作。 |
| 06 | 【建立跨境電商體系】公司持有美西控股8.00%股權。美西控股作為國內最早的時尚奢侈品電子商務網站，率先推出了成為行業標准的多項優質服務，公司將結合此前收購的英國Highland Group供應鏈端優勢，建立跨境電商體系。 |
| 07 | 【擬認購Tandem銀行股權】 2016年12月公司下屬子公司HOF全球零售的全資子公司Fraser金融服務擬與Tandem銀行簽署《股權認購協議》，Fraser金融服務擬分兩次認購Tandem銀行的具有投票權的普通股股票。以每股15.204英鎊的價格認購新增發的39.46萬股一級普通股股票，認購價款為600.00萬英鎊；在符合擬簽署的《股權認購協議》約定條款的所有先決條件成就後再以每股15.204英鎊的價格認購Tandem銀行增發的190.73萬一級普通股股票，認購價款為2900.00萬英鎊。本次擬認購Tandem銀行新增股票的總價款為3500.00萬英鎊，兩次認購完成後，Fraser金融服務將持有Tandem銀行25.17%具有投票權的普通股股票。 |
| 08 | 【收購臍帶血造血幹細胞儲存資產】2016年5月，調整後公司擬18.61元/股向金衛醫療BVI發行13433.63萬股股份及支付32.64億元現金購買其持有的CO集團65.4%股權（對應評估值為55.73億元，作價57.64億元，2016年9月，擬終止並撤回資產重組申請文件。2016年11月擬出資40,000萬元參與投資設立並購基金盈鵬蕙康，收購CO集團不低於65.4%的股份）。本次交易完成後，南京新百將持有CO集團65.4%股權，同時擬不低於22.33元/股定增不超過21943.57萬股募集配套資金不超過49億元（實際控制人袁亞非擬認購金額10億元），用於支付部分現金對價補充流動資金及償還銀行貸款。後續待金衛醫療BVI取得CO集團剩余的34.6%股權後將現金收購該部分剩余股權。CO集團是一家以臍帶血造血幹細胞儲存為主營業務的生命科技企業，致力於為中國和亞洲地區的新生兒父母提供其子女的臍帶血儲存服務。此次收購使上市公司獲得國內最大的專業臍帶血庫，切入幹細胞產業鏈上遊，獲取幹細胞醫學領域的戰略機會，進一步落實“現代商業+醫療養老”雙主業發展戰略。金衛醫療BVI承諾CO集團2016-2018年度的淨利潤分別不低於3億元、3.6億元、4.32億元。 |
| 09 | 【員工持股計劃完成購買】2016年7月，公司員工持股計劃認購的“富享6號資產管理計劃”通過上海證券交易所交易系統累計買入本公司股票為680.19萬股，成交金額約為人民幣17282.92萬元，成交均價約為人民幣25.409元/股，佔公司股份總數的0.82%。公司員工持股計劃“富享6號資產管理計劃”已完成股票購買，根據該計劃相關條款，購買的股票將予以鎖定，鎖定期自本公告發布之日起12個月。2016年3月，公司擬向不超過200名員工推行總額不超過9000萬元的員工持股計劃，該計劃募集的資金將認購富享6號資管計劃的次級份額。富享6號資管計劃資金總額不超過18000萬元，按照1:1的比例設立次級份額和優先級份額。 |
| 10 | 【布局東南亞臍帶血業務】2016年7月，公司擬現金收購共計5187萬股康盛人生集團的股權，收購價格每股1.67新元，交易價款共計8662.29萬新元。本次交易完成後南京新百持有康盛人生集團20.00%的股權。康盛人生主要業務包括臍帶血存儲和臍帶膜存儲，為新交所上市公司，擁有超過15年臍帶血庫運營經驗及亞太地區的私人臍帶血庫網路，目前在澳洲、新加坡、香港、印尼、印度及菲律賓擁有及運營全面處理和冷鏈儲存設備。其中，新加坡、香港和印度的處理和儲存設備獲得AABB（美國血庫協會）認證。技術優勢：可從臍帶膜中提取和培植間質幹細胞(MSCs)和上皮幹細胞(EpSCs)，豐富幹細胞存儲種類，強化保障。2015財年淨利潤32.46百萬新元，若南京新百能夠成功達成本次交易，將有助於南京新百的臍帶血業務在東南亞市場進一步拓展，現有的醫療健康服務體系也將得到拓展，多元化發展戰略獲得實質發展，這將為南京新百全體股東的利益提供更為多元化、更為可靠的業績保障。 |
| 11 | 【進軍養老服務產業】2015年2月，公司與三胞集團下屬公司Natali公司共同出資3000萬元設立Natali(中國)公司(其中公司出資1050萬，佔比35%)。Natali公司是以色列領先的提供遠程醫療、緊急救助及社區健康服務的服務商，主要業務為遠程醫療服務、緊急呼叫服務、家庭護理及醫生出診服務、社區健康服務四大類。本次投資將有助於公司充分利用Natali的海外資源以及社區醫療服務和養老服務等多方面優勢以及多年積累的先進經驗發展養老服務市場。 |
| 12 | 【增資商圈網】2014年4月，公司持有參股公司商圈網15%股份，因商圈網收購麥考林63.7%股權的需要，由各方股東按各持股比例同比例對商圈網進行增資。本次增資完成後，商圈網注冊資本由原1億元變更為3.4億元，各方股東持股比例保持不變。公司認繳增資金額3635.6萬元(仍佔15%)。截止至2013年末，商圈網經審計的淨資產6926.16萬元，淨利潤-2758.77萬元。麥考林公司於2010年在納斯 |