| 01 | 【國內PCB領先企業】公司專業從事高密度印制線路板的研發、生產和銷售，主要產品為雙面板、多層板(含HDI)等，產品廣泛用於計算機及其周邊、網絡通訊、消費電子、汽車、LED、工業控制等下遊領域。根據國家發改委、科技部、商務部和知識產權局聯合頒布的《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2011年度)》，高密度多層印刷電路板為當前重點優先發展的信息高技術產業化領域之一。公司是中國印制電路行業協會(CPCA)的副理事長單位，是行業標准的制定單位之一；公司入圍全球著名PCB市場調研機構N.T. Information Ltd發布的2011年度、2012年度和2013年度全球印制電路板制造百強企業排名榜；全球PCB企業銷售規模排名由2011年的92名上升至2013年的79名。公司客戶遍及發展迅速的下遊細分朝陽行業，已與富士康、共進電子、戴爾、緯創、達創科技、TCL、華碩、海信、海康威視、德賽西威、嘉威科技、仁寶、賽爾康、歌爾聲學、LG等百余家客戶建立合作關系；產品最終廣泛應用於蘋果、三星、CISCO、惠普、聯想、日立、LG、夏普、台達、SKY等國內外眾多知名企業產品上。 |
| 02 | 【定增擴產】2017年8月，公司以20.43元/股向特定對象非公開發行股票5293.8萬股，募集資金總額10.82億元。扣除發行費用後將全部投入新能源汽車及物聯網用線路板項目。該項目計劃總投資11.12億元，實施地點為惠州淡水鎮新橋村行誠科技園，建設期18個月。項目達產後，預計年均銷售收入15.60億元，年均淨利潤2.20億元，稅後內部收益率18.78%。國家規劃到2020年新能源汽車累計產銷量將達到500萬輛的規模。中國可穿戴式智能設備2014年市場規模達到66.2億元，2015年出貨量達到4250萬台，同比增長88.1%。隨著新能源汽車以及可穿戴式設備、智能家居等物聯網相關設備的快速發展，對印制線路板的需求將處於持續增長期，印制線路板行業將迎來廣闊的發展空間。本次募投項目的實施，能夠進一步提升公司的核心競爭力，提高盈利水平，有利於公司長期可持續發展。 |
| 03 | 【限制性股票激勵計劃】2015年8月，公司向46人授予321萬股限制性股票，其中首次授予289.60萬股，預留31.40萬股，首次授予價格20.97元/股。首次授予的限制性股票鎖定期12個月滿後分3期解鎖。鎖定期滿後的第一年、第二年、第三年可分別解鎖30%、30%和40%，需滿足解鎖條件。每個解鎖期，相比2014年，2015年、2016年、2017年淨利潤增長率不低於10%、30%、70%。預留限制性股票鎖定期12個月滿後分2期解鎖。鎖定期滿後的第一年、第二年可分別解鎖50%、50%，需滿足解鎖條件。每個解鎖期，相比2014年，2016年、2017年淨利潤增長率不低於30%、70%。 |
| 04 | 【擴大產能】公司以募集資金50209.91萬元(投資總額72814萬元)投資高端高精密線路板擴產項目，在公司現有高精密線路板生產線的基礎上，進一步打造高端高精密線路板生產基地，開發並生產高端產品，包括高端HDI板、高端汽車板、高端光電板、高端通訊背板等，建成後，公司每年PCB產能增加60萬平方米；達產後，預計每年可實現營業收入124356萬元，實現淨利潤16113.91萬元。 |
| 05 | 【高密度多層VGA PCB產品優勢】公司在高密度多層VGA PCB領域具有顯著的技術優勢和成本優勢，市場競爭地位突出，產品廣泛應用於基恩、影馳、七彩虹、訊景、索泰、傑微、EVGA艾維克和藍寶石等國內外知名品牌顯卡。2013年全球獨立顯卡出貨量為5830萬片，公司當年顯卡類線路板的銷量為1689.61萬片，據此推算，約佔全球獨立顯卡類線路板銷量的28.98%。此外，公司產品種類豐富，在平板電腦、筆記本電腦、台式電腦、汽車音響、車載GPS、LED顯示器、無線網卡、路由器、SERVER(服務器)、通訊、醫療器械等領域均獲得下遊客戶的廣泛認同。 |
| 06 | 【區位優勢】公司位於廣東省惠州市，與香港、深圳、廣州、東莞、佛山和中山市等電子信息產業發達城市的半徑距離均不超過 200公裡，交通便利、物流快捷。珠三角地區作為國家工業和信息化部首批挂牌的國家級電子信息產業基地，已成為中國乃至世界的電子產品制造基地之一，上下遊產業鏈完整。公司所需的原材料種類齊全，配套設施完備，原材料採購價格、到貨速度以及供應商服務等方面具備一定優勢。公司優質客戶主要聚集在珠三角地區，使公司具有較強的客戶響應能力；同時，該地區及相毗鄰地區仍有大量潛在客戶資源將為公司未來的快速發展提供巨大的市場空間。 |
| 07 | 【穩定股價預案】上市後三年內，如公司股票收盤價連續20個交易日低於公司最近一年經審計的每股淨資產，各方按照如下實施順序啟動股價穩定措施：公司回購；控股股東增持；董事、高級管理人員增持。 |
| 08 | 【自願鎖定承諾】公司控股股東深圳勝華、股東香港勝宏和實際控制人陳濤承諾，自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委托他人管理已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；公司股東博達興、東方富海、東方富海二號、國科瑞華、惠州愷創、嘉興時代和寧波豐海承諾，自公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。 |