| 01 | 【小批量板行業的領先企業】公司主營業務為印制電路板(PCB)的研發、生產和銷售，專注於小批量板的生產，是全球小批量板行業的領先企業，可一站式滿足客戶對各種不同產品的需求。公司主要產品類型覆蓋雙面板、高多層板、HDI板、厚銅板、背板、軟硬結合板、埋容板、立體板、鋁基板、高頻板等，產品廣泛應用於通信設備、工業控制、醫療儀器、安防電子和航空航天等高科技領域，70%以上的產品外銷到美洲、歐洲、日本、亞太(除中國)等國家及地區。公司是中國電子元器件百強企業、全球印制電路百強企業、中國年度最佳雇主(深圳地區)30強企業，中國500最具價值品牌，深圳崇達屬國家火炬計劃重點高新技術企業。 |
| 02 | 【擬發行可轉債】2017年8月9日公告，股東大會審議通過公司公開發行可轉換公司債券預案，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過80000萬元，期限為自發行之日起6年；轉股期限：自發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止；初始轉股價格不低於募集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價和前1個交易日公司A股股票交易均價。本次募資投向：崇達技術總部運營及研發中心2.8億元，超大規格印制線路板技術改造項目2億元，高多層線路板技術改造項目2億元，補充流動資金1.2億元。 |
| 03 | 【市場競爭優勢】公司專注於小批量板的生產與銷售，緊跟國際先進技術的發展，積累起龐大的工程技術數據庫，以滿足不同層次、不同品種的客戶需求。在滿足客戶多樣化需求、快速交貨需求方面，形成了獨特、有效的服務模式和柔性化生產模式，在小批量板市場構建了較強的競爭力。2016年度，公司在全球直接服務的客戶達1107家。2016年度公司生產訂單16.82萬個，均單面積9.4平方米/單，均單金額為1.38萬元/單。在國內市場，隨著醫療儀器、工業控制、安防電子、航空航天等下遊行業的迅猛發展，公司專業、專注的小批量競爭優勢將在未來得到充分體現。公司也在積極與華中科技大學等院校開辟新型PCB行業產學研合作，提升新產品的研發力度和創新性研發機制。根據NTI發布的2012年、2013年、2014年、2015年全球PCB百強企業排行榜，公司在全球PCB企業中的排名分別為第74名、第65名、第62名、第52名。 |
| 04 | 【擴大產能】公司本次公開發行新股募集資金使用74786萬元用於投資小批量PCB生產基地（二期）建設項目，項目總投資77876萬元，項目建設期為兩年。項目建成後將形成年產小批量HDI線路板24萬平方米、小批量高層板（8層以上）24萬平方米的生產能力。若2018年產能完全釋放，2014-2018公司產能年復合增長率僅為11.21%，低於報告期內12.83%的銷售面積年復合增長率。 |
| 05 | 【產學研合作】截止2016年12月31日， 公司（含子公司） 累計獲得專利393項， 其中發明專利55項， 軟件著作權24項，發表論文180篇，論文數量處於同行業前列。公司所發表的論文能夠圍繞高新技術和產品展開，有效體現公司技術水平。同時，公司也在積極與華中科技大學等院校開辟新型PCB行業產學研合作，提升新產品的研發力度和創新性研發機制。2016年，公司取得“國內領先水平”科技成果鑒定1項、“國內先進水平”科技成果鑒定1項，廣東省高新產品認定3項；新增專利申請136項，其中新增PCT國際專利申請2項，新增發明專利申請114項；累計專利申請量823項，其中PCT國際專利累計申請12項，發明專利累計申請407項；主導起草國家標准累計4項、地方標准1項、行業標准2項。 |
| 06 | 【客戶優勢】公司的客戶優勢分別體現在客戶的數量和質量上。由於小批量板均單面積小，單個訂單銷售金額小，企業要想實現較高的銷售收入就必須擁有大量的訂單和客戶資源；而客戶資源的建立是一個漸進累積的過程， 2014年-2016年，與公司發生直接交易的客戶數量分別為768個、938個、1107個，且客戶所在的行業以及區域分散，因此公司受宏觀經濟影響的風險較低。在戰略客戶開發方面，公司不斷加強與世界500強的合作，其中包括艾默生、博世、施耐德、霍尼韋爾、 3M、飛利浦、中國中車、東芝、鬆下、偉創力等。 |
| 07 | 【未來發展計劃】2015年，公司小批量PCB板的年產能為131.4萬平方米，產量為117.16萬平方米，產能利用率達到了89.16%。隨著公司對國際、國內市場的不斷開拓，以及小批量板下遊行業大客戶的不斷湧現，公司產品的訂單需求快速增長。本公司擬通過實施本次募集資金投資項目，擴大小批量多層PCB和HDI的生產能力合計48萬平方米/年，同時，產能的擴張也有利於公司進一步縮短交貨期限，提升公司的競爭力。 |
| 08 | 【PCB行業前景】PCB行業作為電子元器件基礎行業、產業規模巨大，但受宏觀經濟周期性波動影響較大。2015年全球經濟形勢不佳，導致全球PCB行業總產值較2014年下降3.68%。據Prismark預測，2016~2020年全球PCB行業產值的年復合增長率為1.81%。，2016~2020年中國PCB行業產值的年復合增長率為2.96%。 |
| 09 | 【匯率波動】公司產品以外銷為主，外銷收入佔主營業務收入的80%左右，且主要以美元結算，匯率的波動將對公司的經營帶來一定的影響。 若人民幣升值，公司相對國外競爭對手的價格優勢可能被削弱，導致公司產品銷售收入增長率下降，同時對國外銷售收入將產生匯兌損失。 |