| 01 | 【主營亮點--銅管行業龍頭】公司主要從事銅管、銅棒、銅管接件、銅鋁復合導體、鋁型材等產品的研發、生產制造和銷售。公司產品廣泛用於空調和冰箱制冷、建築水管、海水淡化、艦船制造、核電設施、裝備制造、汽車工業、電子通訊、交通運輸、五金機械、電力等行業。公司是全球最大、國際最具競爭力的銅加工企業之一，為中國最大的銅管、銅管接件出口企業之一，為銅加工行業精細化管理標杆企業。2016年，公司實現銷售銅加工材數量為44.79萬噸，較上年同期增長87.41%（其中委托加工業務實現銷售量為15.82萬噸）；公司實現營業收入1,791,710.71萬元，比上年同期增長31.83%；實現利潤總額69,244.60萬元，比上年同期增長37.24%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為55,124.85萬元，比上年同期增長20.71%。 |
| 02 | 【定增加碼主業】2017年7月，收到《中國證監會行政許可申請受理通知書》：公司擬定增不超過3.38億股，募資總額不超過25.2億元，扣除發行費用後的募集資金淨額擬投資於收購諾而達三家標的公司100%股權項目、廣東海亮年產7.5萬噸高效節能環保精密銅管信息化生產線項目、安徽海亮年產9萬噸高效節能環保精密銅管信息化生產線項目、高精密環保型銅及銅合金管件智能化制造技改項目、年產10,000噸新型高效平行流換熱器用精密微通道鋁合金扁管建設項目、銅及銅合金管材智能制造項目及補充流動資金項目。公司控股股東海亮集團承諾認購不低於本次總發行股數20%的股份。海亮集團不參與詢價，但按照詢價結果與其他發行對象以相同價格認購公司本次非公開發行的股票。 |
| 03 | 【擬收購諾而達集團下屬三家企業】2017年4月，本次非公開發行股票部分募集資金擬用於收購諾而達三家標的公司諾而達銅管（中山）有限公司、諾而達奧托銅業（中山）有限公司及LuvataHeating Cooling Technologies (Thailand) Ltd.的100%股權。收購諾而達三家標的公司100%股權項目的項目總投資金額89,250萬元為預計數，按照最終交易金額1.19億歐元乘以匯率7.5折算，具體金額需待交割時確認。該項目擬以募集資金投入金額為88,800萬元，交割完成後項目總投資金額的超出部分將由海亮股份以自籌資金解決。諾而達集團是一家業務覆蓋金屬加工、元部件制造、相關工業及設計服務等廣泛領域的跨國集團公司，總部位於芬蘭。2006年收購了歷史悠久的奧托昆普銅材公司。銅管業務隸屬於諾而達的金屬制造業務分部，是諾而達集團下屬主要業務分部之一，下含北美板塊和亞太板塊兩大區域板塊。其中，諾而達亞太板塊下全部從事銅管業務的子公司即為本次交易所購買的三家標的公司。該項目的實施不以非公開發行獲得中國證監會核准為前提，且在中國證監會核准之前即單獨實施。鑒於募集資金到位時間與實際支付本次收購資金的時間不一致，公司擬通過自籌資金先行支付交易對價並實施本次交易，待募集資金到位後再進行置換。 |
| 04 | 【研發投入】目前公司擁有國家級企業技術中心、國家級博士後科研工作站、教育部校企聯建重點實驗室、省級企業研究院、省級高新企業技術研究開發中心；擁有一支以一批教授級高工為領軍人物的技術團隊。公司秉承“緊跟市場、立足主業、以我為主、內外結合”的自主創新模式，在新材料開發、銅加工產品生產工藝、制備技術、安全、環保等領域進行了多項研究開發。2016年，公司共申請專利12項，截至2016年末，公司共申請專利141項，其中，發明專利50項，至今，共獲得專利證書107項，其中發明專利23項。 |
| 05 | 【參股寧夏銀行】2016年年報披露，公司持有寧夏銀行6.01%股權，期末余額66667.7萬元。 |
| 06 | 【參股海博小貸】2016年年報披露，持有浙江海博小額貸款股份有限公司40.00%股權。期末股東權益余額33677.98萬元。 |
| 07 | 【戰略目標：全球最強大的銅管制造企業】2016年9月，公司擬以自籌資金在廣東、安徽、上海、越南生產基地新建高檔銅管生產線，擴大生產規模，進一步優化產品結構和生產基地布局；同時，公司擬以自籌資金並購美國銅管生產企業或在美國投資新建銅管生產線，加快推進國際化戰略，積極拓展國際市場，有效規避貿易壁壘風險。5個子項目合計總投資18.4億元，安徽、上海的項目建設期2年，廣東、越南、美國的項目建設期3年；項目全部投產後，合計新增27.5萬噸/年高效節能環保精密銅管，公司銅管生產能力將達到60萬噸/年。項目實施後，公司的銅管產品在精度、功能、生產成本上完全可以滿足客戶的需求。公司將利用自身行業龍頭地位，提高銅管加工行業質量與能耗標准，佔領能耗標准化高地，引領行業健康發展。 |
| 08 | 【第一期限制性股票激勵計劃】2016年11月，公司第一期限制性股票激勵計劃，完成向190人首次授予2071.6萬股限制性股票(授予價格3.80元)，首次授予日為2016年9月1日；並預留400萬股限制性股票。首次授予的限制性股票自授予日起滿12個月後，在24個月內、36個月內、48個月內按30%、30%、40%的比例分三期解鎖；解鎖業績條件為：以2015年淨利潤為基數，2016年、2017年、2018年的各年度實現的淨利潤較2015年相比，增長比例分別不低於20%、40%、60%。 |