| 01 | 【主營業務分為三大板塊】公司的主營業務分為化妝品業務、新材料蠟燭及工藝制品業務和油品貿易業務三大板塊。其中，化妝品業務、新材料蠟燭及工藝制品業務系公司的核心業務發展板塊。 |
| 02 | 【6.8億元收購杭州悠可剩余63%股權】公司接到中國證監會核准文件後及時開展了資產過戶相關工作。杭州悠可63%股權過戶手續及相關工商登記，杭州悠可已成為公司的全資子公司。2017年5月，證監會核准公司以23元/股非公開發行1530.32萬股份，並支付現金3.28億元，合計作價6.80億元購買杭州悠可化妝品有限公司63%股權（公司已持有杭州悠可37%股權，交易完成後，公司持有杭州悠可100%股權）。同時公司擬不低於23.25元/股非公開發行不超過1480.32萬股募集配套資金3.44億元，用於支付本次交易中的現金對價、相關稅費和中介機構費用。杭州悠可系專注於化妝品垂直領域的電子商務企業，為多家國際化妝品品牌商提供多平台、多渠道、全鏈路的電子商務一站式服務。目前杭州悠可已建立起以代運營品牌官網等為主，向主流電商平台等線上經銷商分銷為輔的經營模式，服務內容涵蓋旗艦店及官網建設、整合營銷、店鋪運營、客戶服務、商業分析、倉儲物流和供應鏈管理等。標的公司杭州悠可承諾2016年度、2017年度、2018年度經審計的淨利潤分別不低於6700萬元、10000萬元、12300萬元，且不低於資產評估報告列明的上述期間內淨利潤的預測值。 |
| 03 | 【中值系參股】佳和美於2017年1月22日與新能聯合簽署了《股份轉讓協議》，約定佳和美所持有的公司2000萬股通過協議轉讓的方式轉讓給新能聯合，轉讓股份佔公司股份總數的5.3016%。新能聯合為中植產業投資旗下有限合夥企業。本次權益變動後，佳和美持有公司1906.56萬股，佔公司股份總數的5.0539%；新能聯合及其關聯方合計持有公司3288.06萬股，佔公司股份總數的8.7160%。經雙方協商，並參考標的股份當前的市場交易價格，一致同意本協議所述股份的轉讓價格為32元/股，交易對價合計為6.4億元。 |
| 04 | 【公司經營計劃】結合公司2016年度的經營情況並參照本公司2016年度的銷售額、成本、利潤等指標，公司2017年經營目標是在營業收入達到50億元人民幣的基礎上，改善收入結構，提高公司盈利能力。 |
| 05 | 【化妝品業務板塊】2013年以來公司通過投資、並購等方式整合優勢資源，加速向化妝品領域拓展，確定了圍繞化妝品研發、生產、線上線下營銷渠道、品牌運營的整體產業規劃和布局，逐步建設形成完整的化妝品全產業鏈。公司參股子公司廣州棟方擁有專業的科研人才團隊，並與國內一流大學成立了化妝品聯合研究中心，獲得了多項研發成果及國家專利，通過對新材料、新技術、新產品的持續研究與開發，特別是發揮在天然有機植物化妝品方面的優勢，實現了從OEM到ODM再到OBM的升級和發展。對公司化妝品業務的研發及生產提供了有力支持。同時，2016年公司大力開拓化妝品營銷渠道，陸續投資了浙江金莊、雲南弘美、四川弘方、山東博美、湖北晶盟、甘肅博文弘方、安徽弘方等化妝品公司，逐步建立起了覆蓋商超渠道、專營店渠道、百貨渠道等化妝品營銷渠道，為公司打造化妝品全產業鏈奠定了基礎。 |
| 06 | 【定增收購加碼化妝品業務】2016年6月，公司完成16.35元/股向張立海等6名對象定增2820.5502萬股並付現19764萬元購買廣州韓亞100%股權（作價3.726億元）以及上海月灃40%股權（作價2.862億元）。同時，21.85元/股定增2712.31萬股、募集配套資金59264萬元，將用於廣州韓亞營銷網絡建設和品牌推廣項目、上海月灃直營終端鋪設項目、償還銀行貸款、支付本次交易現金對價、支付本次交易的稅費和中介機構費用。上海月灃是一家專業的化妝品線下直營渠道運營商，其主要作為化妝品品牌代理商，通過線下連鎖專營渠道銷售化妝品產品，擁有深厚的連鎖專營渠道運營能力。杭州悠可系國內專注於化妝品垂直領域的電子商務企業，擁有多個國際知名品牌的相關網絡平台的獨家代理權和多家天貓旗艦店、淘寶商城、專賣店運營權。對公司化妝品業務線上銷售，並形成線上渠道與線下渠道的互動互通和有效融合提供了有力支持。交易方承諾廣州韓亞2015-2018年淨利潤分別不低於2750萬元、3200萬元、3800萬元、4600萬元；上海月灃2016-2018年淨利潤不低於6300萬元、7300萬元、8400萬元。本次交易完成後，公司將獲得廣州韓亞成熟的彩妝、護膚品品牌，成為上市公司中稀缺的擁有優質彩妝資源的企業。未來依托上市公司完整化妝品產業鏈及業務發展資金的支持，彩妝產品亦將成為公司化妝品業務的重要一環。 |
| 07 | 【新材料蠟燭】公司所從事的新材料蠟燭及相關工藝制品行業屬於日用消費品行業，經過多年發展，蠟燭市場已經比較成熟，其總體市場銷售額不會出現跳躍式的高速增長。公司多年來通過自主創新、研發設計、提升品牌效應、打造國際化產業布局等手段，逐步形成了品牌和產品差異化的優勢，在產品細分市場上保持絕對領先優勢，已發展成為具有國際競爭力的新材料蠟燭制品及相關制品生產商，行業龍頭地位突出。公司作為我國從事新材料蠟燭制品生產和銷售的龍頭企業，熟知歐美主流消費者的需求，擁有明顯的品牌優勢。與中國工藝蠟燭產品出口普遍採用OEM的方式不同，多年以來，本公司制造的新材料蠟燭產品在海外銷售大部分使用自有品牌，並已經獲得了海外眾多客戶的認同，成為唯一在歐美市場上具有一定品牌知名度的國內蠟燭制造商。公司擁有的Kingking商標已先後在包括美國在內的全球20多個國家進行了注冊，海外知識產權不斷得到有效保護，進一步奠定了公司品牌在行業內的領先地位。 |
| 08 | 【油品貿易業務板塊】公司主要開展石蠟、燃料油及瀝青等石油副產品的大宗商品貿易。公司系通過批發商模式進行油品貿易業務的中間服務商，目前主要採用鎖定了上下遊差價的閉口業務模式。 |
| 09 | 【公司發展戰略】2016年報告期內，公司確立了打造“顏值經濟產業圈”平台的發展戰略，包括日化，護膚，彩妝，香薰，專業美容，醫美。伴隨中國消費升級，“顏值經濟產業圈”市場規模將快速增長，圍繞消費者“美麗需求”的產品及服務將得到長足發展。同時，當前“顏值領域”資本進入尚不密集，從公司前期投資化妝品產業鏈情況來看，目前是產業嫁接資本實現協同發展的較好時間窗口。公司將積極研究“顏值經濟”的產業和服務需求，緊貼現代消費需求變化，加大渠道整合力度，探索、開發與品牌銷售相匹配的服務能力和服務項目，繼續完善互聯網電商、移動雲商、線下實體店鋪等全渠道的布局，搭建景氣度持續上行的美麗產品“跑道”。同時公司將繼續致力於現有新材料蠟燭的研發和生產制造及營銷網絡的建設步伐，優化市場細分、優勢互補、反應快速、品牌拉動的零距離及差異化服務模式，進一步鞏固行業龍頭地位。 |
| 10 | 【員工持股計劃】截至2016年6月8日，公司員工持股計劃的管理人廣發證券資產管理（廣東）有限公司已經通過大宗交易的方式完成股票購買，購買均價25元/股，購買數量292萬股,佔公司股份總數的比例為0.91%。該計劃所購買的股票鎖定期自本公告發布之日起12個月。2016年2月，披露員工持股計劃具體方案，籌集資金額不超過1000萬元，持有人包括公司監事、高級管理人員和其他員工，合計不超過408人，員工持股計劃委托廣發證券管理，並全額認購其所設廣發原馳·青島金王1號集合資產管理計劃的次級B份額。青島金王1號份額上限為10000萬份，按照不超過1:1的比例設立優先級A份額和次級份額，次級份額又分為次級B份額和次級C份額。公司控股股東金王集團以4000萬元全額認購青島金王1號次級C份額，與次級B份額投資者認購的1000萬元共同以出資額為限承擔對優先級A份額本金及預期年化收益的擔保責任。青島金王1號主要通過二級市場購買公司股票， |
| 11 | 【產業並購基金】2016年2月，公司擬與藍色經濟區產業投資基金簽署協議共同發起設立山東藍海金王產業投資基金（有限合夥），基金總規模10億元，首期5億元，公司向基金認繳15000萬元，佔比30%；藍基金認繳35000萬元，佔比70%。基金存續期暫定為7年，投資期4年，回收期3年。金王基金將主要投資於公司現主營業務相關以及未來計劃拓展的相關產業項目，包化妝品、醫療美容、日化產品等以“顏值經濟產業圈”為主的大消費領域，以互聯網電商、移動雲商、線下渠道、國內外品牌等為投資或並購目標，實現對目標企業的投資與並購。 |
| 12 | 【參股金融】公司持有2000萬股青島銀行股份，持股比例為0.05%。 |