| 01 | 【主營亮點--產能優勢】公司所在行業為有色金屬鉛鋅行業，公司擁有產能亞洲最大的凡口鉛鋅礦，及產能國內第三的韶關冶煉廠。公司擁有國家級技術中心。鉛鋅精礦開採能力居全國第一，鉛鋅冶煉能力居全國第三。其中電鉛、精鋅為倫敦金屬交易所LME注冊，白銀為倫敦貴金屬協會LBMA注冊。廣晟資產經營有限公司為公司控股股東，它是省政府授權經營的資產經營公司。 |
| 02 | 【定增實現主營業務轉型升級】2017年7月，完成9.12元/股定增16716.2280萬股，募資15.25億元。募資將用於尾礦資源綜合回收及環境治理開發項目（募資投入60701萬元，成達產後可實現淨利潤8458萬元/年）、高性能復合金屬材料項目（26328萬元，成達產後可實現淨利潤10627萬元/年）、高功率無汞電池鋅粉及其綜合利用項目（15096萬元，成達產後可實現淨利潤4740萬元/年）、新材料研發中心項目（4592萬元）及補充流動資金45735萬元。本次非公開發行完成後，隨著本次募投項目的實施，公司的業務範圍將拓展至尾礦資源綜合回收利用與環境治理、高新技術材料及有色金屬商品報價與交易平台等領域，將有助於促進公司的業務升級轉型。 |
| 03 | 【鉛鋅礦升級擴產】2015年3月，公司8.5元/股定增1.5億股，募集資金12.72萬元，用於凡口鉛鋅礦選礦廠技術升級改造工程（6.7億元）和鉛鋅採選3000t/d擴產改造（2.19億元）及補充流動資金。凡口鉛鋅礦目前生產規模168萬噸/年，2013年凡口鉛鋅礦金屬產量為鉛5.96萬噸、鋅11.99萬噸、白銀102噸，項目建成達產後，預計增加銷售收入10263.34萬元/年，淨利潤6567.39萬元/年，財務內部收益率（稅後）為17.22%，靜態回收期（稅後）為6.31年；廣西中金嶺南鉛鋅採選3000t/d擴產改造項目建成達產後，其所屬盤龍鉛鋅礦的日礦石處理量將由原來的1500噸/日增加到3000噸/日，年產精礦鉛鋅金屬量將達約2.6萬噸。項目經濟效益也良好，經測算，年均預計實現銷售收入25078.34萬元，淨利潤5002.57萬元，財務內部收益率（稅後）14.85%，靜態回收期（稅後）7.66年。 |
| 04 | 【鋰鎳電池】全資子公司中金高能電池材料公司，以鋰電池關鍵材料和鎳電池關鍵材料為產業方向，已形成鎳電池正極材料、極板材料兩大產品系列，在多種關鍵材料領域擁有核心技術，具有獨立知識產權。沖孔鍍鎳鋼帶是自主研究開發並擁有全部知識產權的一種新型鎳氫/鎳鎘電池負極板材料，支撐了國內電池行業80%的市場供給。公司以穿孔技術生產的電池極板材料，建立了覆蓋國內電池行業80%和國際50%的市場網絡。 |
| 05 | 【中金科技】子公司中金科技（90.01%）主營業務為無汞電池鋅粉、鉛鈣合金等材料生產經營。2011年1月，董事會同意中金科技合計1001萬元收購並增資綠洲金屬固體廢物處置公司，完成後，中金科技將控股綠洲公司51.06%的股權。綠洲公司主要從事含重金屬汙泥中有價金屬加工回收業務，是溫州市唯一擁有危險固廢處理資質的企業，主要產品為粗制碳酸鎳（含銅），是中金科技的主要鎳原料供應商之一。目前生產能力為鎳金屬量35噸/月，銅金屬量50噸/月。 |
| 06 | 【海外收購】公司擁有澳大利亞PERILYA公司53.37%股份。PEM公司主要在澳大利亞從事基本金屬礦的勘探與開採業務，擁有鉛鋅資源總量金屬320萬噸，並擁有多個探礦權，生產能力為年產鉛鋅金屬量15萬噸以上。據相關報告披露，PEM公司還在澳洲擁有2000多平方公裡的探礦權，在馬來西亞擁有銅金礦勘探權，在澳洲昆士蘭仍有20萬噸銅礦尚未量產化。2011年10月，參與子公司佩利雅配股（2配1），按比例全額認購本次配股發行的新股13677.89萬股。按配股價格每股0.42澳元計算，公司投資總額約為5744.7萬澳元。本次配股資金將用於歸還銀行貸款，及用於佩利雅波多西礦等項目建設。佩利雅波多西礦的開發已經啟動，該礦將利用布羅肯山選礦廠現有的剩余產能，發揮協同效應，年產約4.5萬噸鉛鋅金屬量。 |
| 07 | 【海外礦產資源量1】位於南澳大利亞的穆魯魯北部高品位矽酸鋅礦，截止2011年6月，礦山資源量預計為21.4萬噸，含鉛鋅金屬量約7.63萬噸，較之前公告的礦石含鉛鋅金屬量9千噸增加約6.7萬噸。位於加拿大魁北克摩布朗鋰礦截止2011年5月，該礦的礦產資源量為1425萬噸，氧化鋰品位1.41%，含氧化鋰20.09萬噸，較之前公告的礦石含氧化鋰8萬噸增加約12萬噸。 |
| 08 | 【海外礦產資源量2】布羅肯山礦（位於南澳大利亞）截止2010年6月末，礦山資源量為2370萬噸，鋅平均品位9.4%，鉛平均品位品位7.3%，含鉛鋅金屬量395.79萬噸；白銀平均品位89克/噸，含銀2109.3噸；芒特歐賽銅礦（位於澳大利亞昆士蘭州）：根據2010年的地質鑽探結果，礦山資源量預計為1597.67萬噸，銅品位1.43%，含銅金屬量約22.8萬噸。2012年中報披露，澳洲布羅肯山礦生產精礦鉛鋅金屬量6.46萬噸；多米尼加邁蒙礦生產銅精礦含銅金屬量5790噸；精礦含金金屬量213公斤，含銀金屬量31.52噸。 |
| 09 | 【參股金融/股權投資】持有廣東省發展銀行，初始投資金額885萬元，期初持股數量374.03萬股，佔0.02%。投持有富奧股份0.13%，初始投資910萬元。 |
| 10 | 【海外礦產資源量3】塞羅-徳-邁蒙銅金礦（位於多米尼加）。截至2012年6月30日，氧化礦資源量為51.3萬噸，黃金品位1.2g/t，白銀品位14.7g/t；硫化礦資源量為1286萬噸，銅品位1.5%，黃金品位0.73g/t，白銀品位24.9g/t。與截至2010年12月31日的數據相比，資源量上升了約22%。（有關公司海外礦產資源量的信息，請閱澳大利亞佩利雅公司網站www.perilya.com.au） |
| 11 | 【三舊改造】根據廣東省國土資源廳《關於韶關冶煉廠地塊增補納入“三舊”改造範圍的批復》，公司下屬韶關冶煉廠所佔用的土地被納入“三舊”改造範圍。2011年12月31日該土地的主要權屬人公司大股東廣東省廣晟資產經營有限公司承諾，將對韶關冶煉廠因“三舊”改造停產及異地搬遷造成的損失在韶關冶煉廠地塊進行“三舊”改造開發時予以補償。 |