消息面上,随着全球算力建设迎来爆发式增长以及能源工程的加速推进,部分电力设备制造企业面向数据中心、算力中心的订单大多已排至2027年,海外订单更是呈井喷式增长,企业正加快生产步伐。
中航证券表示,全球AI投资热潮快速带动AIDC的电力基建需求。据IEA预测,2025~2030年全球IT负载将累计新增106GW。由于各地电网结构差异和扩建难度不同,海外AIDC为更快投入运行,倾向于采用BYOG(自带发电)模式,发电设备主要包括燃气轮机、SOFC等。无论使用网电或自带发电,配电系统均是保障AIDC能高效、稳定用电的关键。随着算力芯片和服务器的升级,AIDC配电系统存在降低损耗、减少变电环节、更能适应功耗剧烈波动的升级趋势。目前AIDC配电系统主要采用UPS(不间断电源)变电方案,但未来HVDC、SST方案有望逐步放量。
根据最新报告显示,平安鑫安E (007049)超配电子行业,比例高达45.23%,远高于灵活配置型基金14.09%均值。也使得该基金在AI红利的带动下,在偏债混合型基金中展现出较强的业绩竞争力。Wind数据显示,该基金年初至今收益超42%,远超业绩基准。
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