<匯港通訊> 麗新發展(00488)宣布,啟動2026年到期息率為5%之現有票據之交換要約及同意徵求,主要目的為紓緩集團短期流動資金壓力、提供額外時間出售若干指定資產以最大化其價值,並允許集團將出售所得款項用於償還新票據。新美元票據之期限為3年,將按年利率8%計息,每半年期末支付一次。於公布日期,現有票據之未償還本金為4.93億美元。
就本金每1000美元而言,票據持有人將有資格收取:(i) 倘3CRC出售所得款項條件獲達成,則收取現金款項300美元及本金700美元之新票據;或(ii) 倘3CRC出售所得款項條件未獲達成,則收取本金1000美元之新票據。
集團一直積極就其借款與多名債權人進行再融資,以改善其整體流動資金狀況。於過去12個月,集團已成功完成一系列再融資交易,合計本金逾70億元。
集團亦已就若干資產之出售訂立協議,包括:(i)建議出售與3CRC相關之權益;及(ii)建議出售集團在Camper & Nicholsons International S.A.之80%股權。
(ST)
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