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植耀輝: 港股縱急升 後市去向仍存保留
耀才證券研究部總監植耀輝稱,雖然未見有特別利好消息,但恒指卻連續第二個交易日急升,累積升幅達767點或2.9%,並再次升破27,000點水平。筆者不會刻意找借口去解釋大市表現,不過從昨日所見,南向總成...
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植耀輝: 港股縱急升 後市去向仍存保留
2019/11/20 12:56
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耀才證券研究部總監植耀輝稱,雖然未見有特別利好消息,但恒指卻連續第二個交易日急升,累積升幅達767點或2.9%,並再次升破27,000點水平。筆者不會刻意找借口去解釋大市表現,不過從昨日所見,南向總成交金額達120億元,佔大市成交約15%,同時個別重磅股如內銀及騰訊等均見資金追捧,這或可解釋大市上升之部分原因。只是基於兩大變數,包括中美貿易談判及本地局勢仍未明朗,相信大市再升空間不大,預計250天線約27,440點會有相當大阻力。

今日跟大家一併分析阿里(09988.HK)  +1.800 (+0.899%)    沽空 $6.93億; 比率 18.586%   及騰訊(00700.HK)  +12.000 (+3.438%)    沽空 $20.92億; 比率 17.783%   兩者投資價值。曾幾何時,百度、阿里及騰訊合稱內地互聯網三大巨頭,亦即「BAT」,但百度現今表現已被比下去,市值亦僅得406億美元,估值亦已被京東、美團(03690.HK)  +0.900 (+0.898%)    沽空 $2.13億; 比率 11.121%   以至字節跳動等趕上。不過論地位則騰訊及阿里依然是「大阿哥」

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先談騰訊。就以最新季績表現,由於大眾已對其業績有一定了解,故筆者直接分享看法。較為失望的,是騰訊經歷去年內地暫定版號事件後,突顯業務過於依賴增值服務。無疑相關範疇可「保底」,但卻缺乏增長亮點,而且面對相當高政策風險,亦令外界開始擔心高增長神話是否已不再。所以未來一至兩年對騰訊而言相當關鍵,5G興起將會對整個互聯網生態有翻天覆地的改變,騰訊能否可趁此延續「企鵝」神話,且看馬化騰有何板斧矣!

至於阿里,業務依然維持理想增長,截至9月底止第二季度業績,收入1,190.2億元(人民幣.下同),按年升近四成,非公認會計準則季度盈利亦按年上升40%至327.5億元,經調整EBITDA 371億元,按年升39%。而在剛過去的「雙十一」購物節,雖然增幅有所放緩,但交易量仍同比增加26%。除淘寶外,阿里旗下之Lazada為東南亞領先電商平台之一,反映該公司在網上零售發展擁大有極大優勢。

當然,阿里另一強項在於阿里雲的發展。阿里雲是世界第三大、亞太地區最大的IaaS及基礎設施公用事業服務供應商,阿里雲也是中國最大的公有雲服務(包括PaaS和IaaS服務)供應商。根據IDC數據,今年首季阿里雲在中國市佔率達43%,騰訊雖然急起直追,但市佔率只得12%而已。所以平心而論,雖然筆者是騰訊「粉絲」,但純以業務發展而言,不得不承認阿里確是優於騰訊。

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筆者並未持有以上股份(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2019-12-13 16:25。)

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更新日期為: 2019年5月15日