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智能投資新潮流 基金配置好幫手
金融科技愈來愈普及,巿民通過一部手機已能進行各類電子交易及理財,友邦香港亦善用創新科技,幫助客戶走在數碼潮流的尖端,以提升保單及財富管理的效率。上期我曾分享到,友邦香港於5月推出香港保險業界首創的「智...
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智能投資新潮流 基金配置好幫手
分析員 : 張嘉駒 (首席財富管理總監, 友邦香港及澳門)
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2020/12/15 09:33
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金融科技愈來愈普及,巿民通過一部手機已能進行各類電子交易及理財,友邦香港亦善用創新科技,幫助客戶走在數碼潮流的尖端,以提升保單及財富管理的效率。上期我曾分享到,友邦香港於5月推出香港保險業界首創的「智能投資選擇服務」,應用於財務策劃顧問使用的互銷售平台,以服務指定投資相連壽險計劃(「投連險」)客戶。服務推出以來非常受客戶歡迎,最近我們進一步將此服務擴展至電子客戶服務平台及指定現有客戶層面,讓大家在投連險保單下作基金配置時有多一個參考。

指定投連險客戶只需完成風險評估後,便可自行於電子客戶服務平台,包括流動應用程式「友聯繫」或其網頁版,參閱投連險保單參考投資組合。今期我會進一步分享投連險客戶利用此服務所享有的三大好處:

度身訂造 更個人化參考
每個人的風險承受能力與投資目標各有不同,如何建立最適合自己的個人化投資組合往往都是一大難題,有些人想為財富增值、有些人想穩健增長,有些只希望保本。使用「智能投資選擇服務」,變相多了一個「投資專家」幫手,投連險客戶可按其風險評估分數,自行參閱度身訂造的投連險保單參考投資組合建議,即使客戶的風險評估分數相差只有一分,也有不同的參考投資組合,全面貼合各客户的投資需要。

專業團隊 為投資導航
富投資經驗和知識的人,要在眾多投資選擇中揀選出合適基金建立投資組合尚且難一蹴而就,更何况並非人人也是投資高手,他們可以倚賴什麼專家去指點迷津?此「智能投資選擇服務」內的參考投資組合,是由友邦保險控股有限公司旗下的資產管理公司—友邦投資管理香港有限公司所提供,他們對亞洲金融市場有深入了解,全球資產配置經驗豐富,專家團隊會為此服務提供逾120個參考投資組合,而且會每季作出調整,建構出多個不同的參考投資組合,提升投連險客戶在投資路上的信心。

簡單易用 彈指間可管理組合
數碼服務就是要令客戶感到更加方便,「智能投資選擇服務」全面應用於流動應用程式「友聯繫」或其網頁版,讓指定投連險客戶彈指之間,即可自行參閱個人化參考投資組合,並隨時隨地建立適合自己的投資組合。若客戶對在投連險保單下個別資產類別感興趣,服務更可篩選出每項資產類別內的「星級投資選項」予其參考。

「智能投資選擇服務」是香港保險業界的一個創新突破,讓客戶更輕鬆建立投連險保單下的投資組合,大家不妨多加留意這股智能投資服務新潮流,善用數碼科技更有效管理個人投連險保單。
 
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