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黃金:貨幣寬鬆預期強烈,金價反復靠穩
上周中美正式簽署了第一階段貿易協定協議,美國則參議院表決通過了美墨加自貿協議。國際貿易局勢改善持續提升風險偏好,美股進一步上揚,刷新歷史高點。另外,由於英國經濟數據不佳導致降息預期上升,歐系貨幣整體表...
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黃金:貨幣寬鬆預期強烈,金價反復靠穩
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2020/01/20 10:42
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上周中美正式簽署了第一階段貿易協定協議,美國則參議院表決通過了美墨加自貿協議。國際貿易局勢改善持續提升風險偏好,美股進一步上揚,刷新歷史高點。另外,由於英國經濟數據不佳導致降息預期上升,歐系貨幣整體表現偏弱,美元指數延續反彈勢頭。黃金走勢受到打壓,一度跌至1536附近。但金價亦受到寬鬆貨幣政策的預期支撐,最終反彈至1,550美元上方附近,全周累計僅下跌0.3%。

中美談判終於上周取得階段性成果,雙方於15日在白宮簽署了第一階段貿易協定,內容包括中方的採購、市場開放、智慧財產權保護及防止匯率操縱等多方面。除早前透露的農產品外,中方還承諾在未來兩年內增加採購能源及金融服務等產品,合計2,000億美金。另外,美國參議院以89對10票的壓倒性優勢通過了美墨加貿易協定。儘管長遠來看貿易局勢的不確定性依然存在,尤其是中美雙方會處於長期對抗局面,但中短線而言貿易摩擦得到明顯緩和,有助維持市場的高風險偏好,限制金價上行。

不過近期黃金仍表現出較強的韌性。一方面,在美國經濟數據實則好壞參半,在這種情況下美股仍不斷走高,投資者在追逐股市回報的同時也在進行避險準備。另一方面,對寬鬆貨幣政策的預期給金價提供了支撐。上周歐央行的會議紀要顯示決策者仍認為經濟存在大量風險,有理由實施超寬鬆政策。而英國GDP及消費者支出疲弱,央行發出降息的試探信號。全球貨幣環境有進一步寬鬆的可能,令投資者仍偏向看漲黃金後市。

走勢上看,近日金價逐漸於1,550美元附近企穩,進入橫盤整理狀態。日線MACD即將轉化為下跌動能柱,不過快線走勢較為平緩,雙線交纏的機會較高;而RSI亦維持在60上方,反映空頭並未占到優勢。在美股持續上漲的情況下,金價短期內出現突破的概率較低。不過黃金於現水平的支撐也較為穩固,CFTC投機性淨多頭持倉僅輕微下滑,ETF持倉回升,投資者並未因股市上漲而大舉入市減持黃金。建議投資者超短線區間操作,中線則可考慮候低建立多倉。

本周重要數據不多,主要關注歐元區1月ZEW經濟景氣指數及歐美1月製造業PMI初值,另外留意美股業績。
 
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