<汇港通讯> 野村发表研究报告,将中芯国际(00981)目标价从18.1港元上调1.7%至18.4港元,维持「中性」评级。
野村报告指, 中芯毛利率下滑超过了客户订单的增长。报告指,2024年第一季销售额按季增长4.3%,超出了「按季持平至增长2%」的预期。首季毛利率13.7%,超出了预期的9-11%。
同时,野村削减2024及2025年毛利率预测,由20%以上,降至介乎10-15%,主要田为为第二季毛利率指引为9-11%,低市场预测约介乎15%水平。 (LF)
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