花旗发表研报指，中国人寿(02628.HK) +0.300 (+2.113%) 沽空 $4.92千万; 比率 11.452% 2025财年第一季业绩显示出在新业务价值(NBV)按同口径计算实现温和增长、盈利强劲增长、净资产(BV)稳健扩张。
该行提及，国寿首季度NBV按同口径计算实现5%的按年增长，落後於新华保险(01336.HK) +0.950 (+3.351%) 沽空 $3.65千万; 比率 21.932% )按实际口径计算的68%增长，以及中国太保(02601.HK) +0.550 (+2.607%) 沽空 $1.47千万; 比率 9.711% 、中国平安(02318.HK) +0.050 (+0.107%) 沽空 $1.43亿; 比率 15.685% 及中国人民保险集团(01339.HK) +0.140 (+3.050%) 沽空 $3.52千万; 比率 16.064% 按同口径计算的分别39%、35%及32%增长，
花旗表示，国寿首季度净利润按年大增40%，显着优於其他寿险同业，主要得益於医疗赔付减少导致保险服务费用下降，以及利率上升引起的变额费用年金(VFA)合约波动。净资产在首季度末按季增长4%，优於新华保险的下跌17%、中国太保的下跌10%，以及中国平安的增加1%。
花旗将国寿目标价定於17.7元，给予「买入」评级。(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-02 16:25。)
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