9月1日｜华安证券研报指出，领益智造上半年实现归母净利润9.30亿元，同比增长35.94%，2Q25单季归母净利润3.65亿元，同比增长61.02%，环比下降35.48%。人眼折服多元布局，AI终端业务持续成长。AI终端业务方面，实现收入约208.65亿元，同比增长17.26%，毛利率约为16.89%，同比提升0.34个百分点。在各细分产品板块，材料、热管理（散热）、传感器及相关模组、精品组装及相关等终端核心零组件业务在收入快速提升的同时，保持了较高的毛利水平。汽车及低空经济业务方面，凭借在工艺能力提升及效率提升方面进展较好，公司市场份额及盈利能力不断提升，实现收入11.83亿元，同比增长38.41%，毛利率同比提升13.27个百分点。除AI终端、汽车及低空经济外，公司其他业务实现收入约15.77亿元。其中，公司清洁能源业务收入13.82亿元，同比增长247.58%。新业务开拓方面，公司机器人、服务器、热管理（散热）、折叠屏等相关产品进展显著，推出多款人形机器人相关核心零部件及关节模组、高功率充电器及散热等解决方案。维持“买入”评级。
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