| 01 | 【高端自动化成套装备】公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。锂电池设备主要产品为全自动卷绕机、隔膜分切机、极片分切机、焊接卷绕一体机等，光伏自动化生产配套设备主要产品为自动化制绒/刻蚀清洗上/下料机、自动化扩散上/下料机、自动化管式PECVD上/下料机、电池片自动串焊机等，薄膜电容器设备主要产品为自动卷绕机、高速分切机、喷金机等。 |
| 02 | 【收购泰坦新动力100%股权】2017年8月，标的资产泰坦新动力已完成过户。2017年5月，发行价格调整为33.85元/股。发行股份数量调整为2193.5万股。2017年3月，股东大会同意公司以总价13.5亿元收购泰坦新动力100%股权，其中拟支付现金60750万元，并以33.98元/股向其股东定增发行2185.11万股。同时，公司向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6.21亿元，将用于支付本次交易的现金对价。泰坦新动力是一家专业研发、制造能量回收型化成、分容、分选及自动化仓储物流，各类锂电池电芯及模组测试设备的专业厂家。泰坦新动力的主要产品为动力软包电池设备及系统、动力硬壳电池设备及系统和圆柱电池设备及系统，属于锂电池制造设备中的后端设备。公司的锂电池前端、中端生产设备制造业务和泰坦新动力的锂电池后端生产设备制造业务能形成较好的业务协同，将延伸上市公司锂电池生产设备业务链。双方的上游供应商趋同，下游客户重叠。业绩承诺：若本次交易完成日不迟于2016年12月31日，标的公司2016-2018年的净利润分别不低于5000万元、10500万元和12500万元；若本次交易完成日在2017年1月1日至2017年12月31日之间，标的公司2017-2019年的净利润分别不低于10500万元、12500万元和14500万元。 |
| 03 | 【品牌优势】公司自2003年起为日本松下配套开发电容器装备并逐步替代进口；2008年进入锂电池装备行业，为索尼、松下、三星及比亚迪等世界一流的锂电池生产厂商提供数码和动力锂电池关键设备；2009年进军光伏装备行业，成为国内最大的光伏自动化设备专业制造商；2010年先导被认定为国家高新技术企业；2012年在国际电容器装备行业排名前三，并研发成功数码锂电池焊接卷绕一体机；2013年，国内首创电池片串焊机，实现国内40%的市场占有率，同年，成功研发电动汽车用动力锂电池卷绕机，成为国内唯一一家可以为比亚迪和特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业；2014年至今，公司自主研发的动力和数码锂电池设备在国际行业排名前列，同时也成为国家及省市领导参观考察的重点企业。十多年的技术与行业积累，公司的行业地位领先，已形成稳固且明显的品牌效应与优势。 |
| 04 | 【扩大锂电池设备产能】公司以募集资金21,627.13万元投入新型自动化设备产业基地建设项目，该项目建设期2年，自2013年12月开始，公司已利用自筹资金开始建设该项目。该项目将重点提升公司的动力锂电池卷绕机、数码锂电池卷绕机、锂电池四合一成型机的产能。该项目建成后，将使公司在锂电池设备领域的市场占有率大幅提高，锂电池设备销售对利润的贡献度也将大幅增加。 |
| 05 | 【锂电池设备替代进口】公司已成为具备与国际锂电池设备企业直接竞争的境内锂电池设备制造商，其中生产难度大、工艺要求高的高速锂电池焊接卷绕一体机已经实现了进口替代，成为国内主要锂电池焊接卷绕一体机的供应商。自成立以来，公司已经积累了丰富的行业经验，为东莞新能源、索尼电子、宁德新能源、比亚迪、海润光伏、格林保尔、阿特斯等几百家大型下游企业提供生产设备。2014年，公司取得TDK新能源系、三星系等客户的大额订单，因此锂电池设备销量大幅提高，实现销售收入15,179.35万元，比2013年增长12,883.16万元，增长561.07%。根据高工锂电产业研究所（GBII）调研，2013年，国内涉及锂电池生产设备领域的企业有278家，但是具有一定技术核心、规模较大的企业数量很少，年产值超过3亿元的企业还没有出现，而产值在1～3亿元之间的企业只有13家，其他265家锂电池设备企业营收均不超过1亿元。 |
| 06 | 【成套设备开发优势】行业内多数公司以开发技术含量较低的单一机型为主，成套能力不强。公司以技术综合度高、实现难度大的卷绕机为突破口，根据长期在下游行业的应用经验，向用于其他制造环节的设备拓展，研发出了包括自动卷绕机、高速分切机、喷金机、赋能分选机、焊接组装机和测试/检查机等薄膜电容器设备，完整覆盖了薄膜电容器制造的重要工艺环节，具备成套设备的开发和应用能力。同时，公司充分发挥成套设备开发优势，成功地将自动卷绕技术和高速分切技术等优势技术拓展到锂电池设备制造领域，研制出了锂电池卷绕机、焊接卷绕一体机、极片分切机、电极叠片机、组装机以及真空注液机等锂电池核心设备，同时带动电极涂布机、化成测试机等其他锂电池设备的发展，努力实现锂电池全流程设备的生产。 |