| 01 | 【主营亮点--定位高端服装】公司实行单一品牌的多层次产品覆盖策略，定位高端，主要产品为“凯撒”品牌女装、男装和皮类产品。公司被评为“中国服装行业百强企业”、“女装50强企业；“凯撒”商标被评为“中国驰名商标”，并先后荣获“中国服装优秀品牌”、“最受消费者喜爱的服装品牌”、“中国十大经典品牌”等。 |
| 02 | 【第一期员工持股计划】截至2016年11月25日，公司第一期员工持股计划股票完成购买，累计通过二级市场买入公司股票1431.66万股，成交均价23.05元/股，占总股本2.81%；股票锁定期为12个月，自2016年11月25日至2017年11月24日止。本次员工持股计划参与员工合计不超过100人，筹集员工资金总额不超过1.75亿元。员工持股计划委托华润深国投信托设立的华润信托·凯撒增持1期集合资金信托计划委托金额不超过3.5亿元，按照1:1的比例设立优先级份额和次级份额。 |
| 03 | 【进军手游】2015年4月，公司完成以10.17元/股定增4424.78万股公司股份+现金3亿元收购酷牛互动100%股权。标的公司主要从事移动游戏的研发及运营，在游戏研发方面，先后研发并上线运营《大话水浒 WAP》、《兄弟萌》、《唐门世界》、《绝世天府》、《太古仙域》等多款精品手机游戏，《兄弟萌》、《唐门世界》、《绝世天府》上线运营以来月均活跃用户付费率分别为3.57%、8.74%、9.07%，高于行业平均水平。《唐门世界》上线八个月累计充值金额超过6500万元，《绝世天府》上线四个月累计充值金额将近3000万元。 酷牛互动先后与腾讯、360、苹果、联想、第一波、值尚、云顶等多家知名企业成为合作伙伴共同联合运营游戏产品。2013年，标的公司将知名网络作家IP资源改编为移动游戏，从而实现网络知名作家IP资源的商业化。交易对方承诺2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于6000万元、7500万元、9375万元和11575万元。 |
| 04 | 【加码游戏业务】2016年2月定增事项获证监会核准。股东大会同意16元/股非公开发行4556.25万股，并支付现金4.86亿元，合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权。同时，拟不低于17.11元/股募集配套资金不超过6.21亿元，发行股份上限不超过3629.46万股。其中公司控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。天上友嘉主营业务为移动网络游戏的研发和运营。2008年至2013年期间，成功开发了《植物大战僵尸OL》、《百将录》、《龙之塔OL》等多款网页游戏。其2013年度-2015年1-4月净利润分别为-144.54万元、172.22万元和1920.73万元。交易对方共同承诺天上友嘉100%股权完成交割后，其2015年度-2017年度净利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元。公司未来将构建服装和网络游戏产业为主、金融产业为辅的多元化发展平台，通过三轮驱动的发展方式加速完成公司的转型升级和结构调整。 |
| 05 | 【加码互联网文化】2015年5月，公司股东大会同意5.4亿元收购幻文科技100%股权。幻文科技主要以移动互联网、优质版权为依托，全面布局“泛娱乐”战略，打造“幻文互动娱乐”品牌，主要业务覆盖文学、游戏、影视、动漫等。2014年度营业收入2135万元，净利润532万元。转让方承诺，幻文科技2015年至2017年净利润分别不低于4000万元、5000万元和6250万元。本次收购的幻文科技具备大量优质IP资源以及较强的IP资源商业化能力，对公司在文化创意产业的发展具有重要的意义。 |
| 06 | 【产业基金】2015年9月，公司股东大会同意2.34亿元参与设立产业基金二期(占78%)。产业基金二期作为对外投资主体，主要从事文化创意、IP运营、网络媒体渠道等等。公司发起设立专项产业基金-深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）出资13740万元，占该专项产业基金出资总额的52.8462%，为第一大股东，目前该公司已取得了《非法人企业营业执照》。2014年7月，公司下属产业基金增加深圳市墨麟科技有限公司和广东东方元素投资合伙企业（有限合伙）两新的合伙人，深圳博安紫洋资产管理有限公司退出，基金规模增加至2.6亿元。该专项产业基金，主要从事互联网文化产业（主要是互联网游戏、广告、文学、视频及影视等细分领域）股权投资或债权投资及相关顾问业务。2015年中报披露，深圳国金凯撒创业投资企业净利润3371.45万元。 |
| 07 | 【拓展盈利空间】公司销售模式为“商场销售、经销商销售与自营店销售模式”，2011年这三种模式的销售额占主营业务收入的比例分别为30.29%、35.58%和34.14%，2011年公司自营店达到33家，销售总额14118.66万元，平均单店销售427.66万元。2014年年报披露，公司网点总数为372个，其中自营店28个、商场专柜126个、经销商192个、联营店26个。 |
| 08 | 【拓展销售网络】公司以募集资金投资销售网络建设项目，调整后投资总额为32877.4万元，购置旗舰体验店和租赁形象店共23家。其中，购置旗舰体验店8家，合计2240平方米，租赁形象店15家，合计3000平方米。建设期12个月，预计达产后可实现年销售收入11500万元，年税后利润3337万元。2015年中报披露，截至期末累计投入64095.86万元，本报告期实现的效益409.22万元。 |
| 09 | 【扩建女装生产线】公司以募集资金8600万元投资服装（女装）生产线和产品研发中心项目，其中新增服装（女装）生产线投资6500万元，产品研发中心投资2100万元。女装生产线项目建设期18个月，项目达产后第1年达产率为65%，第2年达产率为80%，第3年达产率为100%，项目完全达产后将形成30万套（件）高档女装产能，其中15万套（件）将逐步替代老化设备。该项目达产后预计年销售收入13800万元，年税后利润2056万元。该项于2013年8月底开始投入使用，但生产的大部分是明年春季的服装，销售尚未能实现，因此本年效益为负值。2015年中报披露，女装营业收入13611.82万元。 |
| 10 | 【发起设立小贷、创投】2014年10月，公司发起设立小额贷款公司银信通完成工商注册登记。公司出资3000万元（占比30%，为第一大股东），与其他4位发起人共同出资设立银信通小额贷款公司。营业范围包括办理辖区内各项小额贷款、银行机构委托贷款、向银行业金融机构或信托公司、保险公司、投资基金等其他金融机构融入资金和其他经批准的业务。公司使用3000万元投资滨联小额贷款公司。滨联小贷拟增资扩股，注册资本由1亿元增至3亿元（增资后，公司占10%）。2015年中报披露，滨联小贷期末账面值3000万元。 |
| 11 | 【定增优化销售网络】2012年8月股东大会同意公司不低于7.47元/股向大股东在内不超过十名特定投资者发行不超过7500万股，募集资金总额不超过5.6亿元，募集资金净额其中4.7亿元用于国内销售网络建设，在战略城市购买设立综合自营店8至10家，总营业面积达5000平米，在重点城市租赁设立综合自营店45至50家，预计总营业面积达20000平米，计划在24个月内建设完成，建成达产后，内部收益率(税后)15.01%，投资回收期7.83年，投资利润率15.33%；6965万元增资凯撒(中国)股份香港有限公司，用于建设面积500平米香港运营及设计中心以整合和提升整体设计能力，租赁建设香港、澳门地区销售网络，开设自营店5-7家，总营业面积达900平米，建成达产后，内部收益率(税后)12.22%，投资回收期9.6年，投资利润率9.41%。2013年4月，因利润分配定增调整为拟以不低于4.83元/股发行不超过11594万股。2013年5月，公司非公开发行股票获得证监会核准。2013年8月，1.12亿股定增股份于2013年8月22日在深交所上市。2015年中报披露，用于国内销售网络建设项目和增资凯撒（中国）股份香港有限公司项目，截止报告期末累计投入4120.98万元。 |
| 12 | 【生产模式多样化】公司产品种类较多，据各产品特性采用不同的生产模式。消费者购买男装的首选因素是品牌，因此公司将男装的生产环节委托专业生产商，采用低成本、高质量的“轻资产生产模式”；女装受流行趋势影响较大，消费者购买女装的首选因素是款式，因此公司女装产品主要采用“自制生产模式”，仅少数女装如毛衫采用“委托加工”或“定制生产”模式；皮类产品中皮革服装对工艺要求较高，公司的生产技术较为成熟，主要采用“自制生产模式”。 |