| 01 | 【合力泰专注触摸屏】合力泰是触控显示产品一站式服务商，长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售，主要产品包括电容式触摸屏、电阻式触摸屏、触显一体化模组、TN/STN液晶显示屏及模组、TFT液晶显示模组，以及配套的FPC、盖板玻璃、背光等产品；公司已获得包括三星、富士康、松下、佳能、海尔、海信、中兴等国内外知名客户的认可。公司近年来发展迅速，凭借在显示和触控方面的技术积累，推出市场需求前沿的触显一体化模组和OGS单片电容屏并成功量产；2012年已形成TN/STN液晶显示及模组超过1亿片和触摸屏超过4000万片的生产规模。 |
| 02 | 【定增加码柔性曲面触控显示，生物识别模组】2017年1月，公司完成以18.65元/股向7对象定增发行14168.11万股，限售期12个月。本次募集资金总额264235.30万元，募集资金净额260780.13万元。投向：(1)智能终端及触显一体化模组项目：投资总额9.5亿元，拟用募资86381.24万元，建设年产1200万片智能终端触显一体化模组生产线及配套的曲面盖板玻璃生产线；建设期为2年，项目税后内部收益率为16.76%；主要产品包括用于智能穿戴设备、智能硬件、智能手机的触显一体化模组及配套使用的曲面盖板玻璃、2.5D盖板玻璃、3D盖板玻璃。(2)生物识别模组项目：投资总额为82116万元，拟用募资74906.02万元，建设年产1800万套生物识别模组生产线，主要产品用于智能穿戴设备、智能硬件、智能手机等智能终端；建设期2年，项目税后内部收益率为16.39%。(3)电子纸模组及其产业应用项目：投资总额57490万元，拟用募资56948.04万元，建设智能电子纸模组产业化生产线，可年产电子纸模组1600万套；建设期2年，项目税后内部收益率16.82%。(4)补充流动资金。 |
| 03 | 【完善生态产业链】2017年3月，公司以全资子公司香港合力泰为投资主体，与蔡佳武等共同投资设立合力泰印度有限公司，主要从事平板显示模组及周边产品(含触摸屏、背光、元器件、方案)，自动化设备的研发销售和技术服务。注册资本人民币25万元，其中，香港合力泰以货币资金方式出资17.5万元，认缴注册资本17.5万元，占70%。 |
| 04 | 【第二期员工持股计划】2016年12月，截至本公告披露日，本员工持股计划通过二级市场购买方式共买入合力泰股票340万股，占公司总股本0.24%，成交均价16.7元/股，其中大宗交易买入340万股，占公司总股本0.24%，成交均价16.7元/股。2016年8月，公司拟实施第二期员工持股计划，参与员工不超过500人，拟筹集资金总额不超过2亿元，并计划认购海富通基金管理公司设立的海富通稳胜共赢二十三号的资管计划份额，资管计划份额上限合计为2亿份，按不超过1:1的比例设立资管计划(最终产品可能取消结构化设计)。股东大会通过本员工持股计划后6个月内，海富通稳胜共赢二十三号通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成合力泰股票的购买，锁定期不少于12个月。 |
| 05 | 【拟收购珠海晨新(TFT面板)】2016年6月，公司拟以自有资金收购珠海晨新100%股权，经双方共同商定，本次交易最终定价为16.50亿日元(含股权转让税)(折合人民币约1.01亿元)。本次投资，公司获得智能终端TFT面板的切割、工艺、生产技术的同时，有助于公司解决核心资源TFT面板的来源，能够满足公司智能终端产业快速增长的要求。珠海晨新注册资本3915万美元，经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。其截至2015年末净资产6674.66万元人民币，2015年度净利润701.85万元人民币。 |
| 06 | 【员工持股计划】2016年2月，股东大会同意公司修订2015年员工持股计划，员工募集资金总额不超过3.2亿元，参与员工人数不超过500人。受委托的证券公司成立的相应的资产管理计划，资产管理计划的优先级份额认购方提供不超过4.8亿元资金，次级份额由员工持股计划认购(提供不超过3.2亿元资金)，总计不超过8亿元，2016年9月1日之前完成公司股票的购买；之后锁定12个月。 |
| 07 | 【比亚迪借定增曲线入股A】2015年11月，公司完成向比亚迪股份等定增(以9.64元/股定增2.75亿股)+现金(8.67亿元)作价35.2亿元收购比亚迪部品件100%股权(评估值为23.06亿元，增值率240.02%)、业际光电100%股权(评估值9.62亿元，增值率419.45%)、平波电子100%股权(评估值2.64亿元，增值率69.8%)；同时，完成配套募资8.84亿元用于交易标的的现金对价及运营。本次定增完成后，比亚迪股份将持有*ST合泰12.29%股份，预计可获得税前收益约16.29亿元。 |
| 08 | 【比亚迪借定增曲线入股B】本次交易前，比亚迪股份计划将其与液晶显示模组、摄像头模组相关的全部经营性资产等一并装入部品件公司。部品件公司将形成液晶显示模组、摄像头模组及FPC三大完整业务体系。目前，比亚迪液晶显示模组业务产品覆盖了TN、STN、CSTN、TFT、OLED等各种类型，多项技术处于全球领先水平，主要客户包括三星、TCL、步步高等国内外知名品牌厂商；比亚迪摄像头模组业务产品主要包括手机摄像头模组、笔记本摄像头模组、安防摄像头、车载摄像头及光电导航模块等，目前，已赢得华为、中兴、HTC等全球手机领先品牌的持续订单；标的公司原有FPC业务产品主要应用于手机、数码相机、笔记本电脑等消费性电子产品及汽车电子和工业领域，主要客户包括日立、华为、Motorala、夏普等国内外知名客户。 |
| 09 | 【触摸屏A】业际光电自设立以来主要从事触摸屏的研发、生产和销售业务。2013年起，业际光电开始布局触控显示一体化产品、液晶显示模组生产线，向触控显示一体化供应商发展；目前，该公司主要产品为应用于智能手机与平板电脑的中小尺寸电容式触摸屏和触控显示一体化模组，已与酷派、联想等主要客户建立了长期稳定的合作关系。业际光电股东承诺其2015-2017年度扣除非经损益净利润数若分别低于6700万元、9000万元和11600万元，则由业际光电全体股东以先股份后现金方式补偿。 |
| 10 | 【触摸屏B】平波电子主要产品为中大尺寸GG型电容触摸屏和PG型电容触摸屏，小批量生产销售的产品为中大尺寸GFF型电容触摸屏和GF型电容触摸屏。目前，平波电子已发展成为一家集触摸屏研发、生产与销售为一体的高新技术企业，其产品已逐步切入长城电脑、海信、惠普、中兴、创维等国内多家知名数码企业。平波电子股东承诺其2015-2017年度扣除非经损益净利润数若分别低于2500万元、3000万元及3500万元，则由平波电子全体股东以先股份后现金方式补偿。 |
| 11 | 【触摸屏C】2014年3月，公司完成以4.14元/股定增6.69亿股收购合力泰100%股权，发行完成后文开福持有28.14%股份，成为公司实际控制人。合力泰主要产品为触摸屏和中小尺寸液晶显示屏，截至2013年6月30日净资产3.4亿元，评估值27.69亿元，增值率为715.54%，2013年上半年净利润4121万元。合力泰作出业绩承诺：2013年7-12月净利润(含非经常性损益)为9880万元，2014年至2016年扣非净利润分别不低于1.8亿元、2.5亿元和3.2亿元。 |
| 12 | 【收购可穿戴台资企业】2015年1月，全资子公司江西合力泰以3.8亿新台币(不超过8000万元)收购捷晖光学100%股权。捷晖光学捷晖光学拥有UV压印的微型结构技术、多层堆叠有色的真空镀膜(包括金属及非金属镀膜)技术、高透光低反射的光学镀膜技术，主要从事智能穿戴、手机的面板(含塑料、玻璃、蓝宝石玻璃)的研发、设计等，主要客户为HTC、GARMIN，TOMTOM、MITAC等全球知名的手机和GPS智能穿戴客户。截至2014年6月末，资产总额2828万元，净资产1221.51万元，1-6月实现营业收入3534.71万元，净利润833.28万元。此外，交易对方预计2014年-2015年净利润分别不低于1456万元、1872万元及2289万元。 |
| 13 | 【智能穿戴产业投资基金】2014年10月，全资子公司江西合力泰拟出资不超过8000万元与长润资产合作，共同组建合泰长润智能穿戴产业投资基金。产业基金总规模为10亿元，拟分期募集，其中，一期拟募资总额为1亿元。江西合力泰出资额不超过3000万元。产业基金的投资领域主要为智能穿戴产业。投资对象首选符合江西合力泰的发展战略和并购投资方向的企业，以实现江西合力泰主营业务的转型及发展。 |
| 14 | 【智能硬件众包孵化器】2014年11月，全资子公司江西合力泰以552万元合资设立泛泰思科技。泛泰思经营业务方向为智能硬件互联网孵化平台，注册资本金为人民币200万元，江西合力泰以货币资金方式出资552万元，认缴注册资本102万元，占注册资本的51%。公司表示，新公司设立后将致力于利用互联网平台打造智能硬件众包孵化器，该孵化器立足于上市公司的基础研发能力和成熟行业生态体系，围绕智能家庭生活、智能出行生活、智能线下主题消费场景生活三个板块来孵化创新智能硬件。孵化器互联网平台将网罗主流的硬件技术服务商，打包所有底层服务为开发者提供底层硬件一条龙服务。同时该平台还将与主流的科技媒体平台及主流的消费者社交网络通力合作，为创业者提供优质的运营资源，从而实现海量优质生活消费智能硬件群的目标。 |
| 15 | 【配套募资投向触摸屏】2014年7月，公司完成以4.14元/股发行7500万股配套融资股份，募资净额2.79亿元，投向无缝贴合触显一体化模组项目及触摸屏盖板玻璃项目(2015年1月，拟变更触摸屏盖板项目募集资金1620万元用于收购深新隆60%股权)，两项目总投资分别为2.18亿、2.2亿元，建设期均为18个月，项目达产后分别新增年销售收入16.2亿元、6.61亿元；年新增净利润1.14亿元、7339.67万元。发行完成后，将能扩大生产规模、完善产业链，并尽快布局高端中大尺寸单片式电容式触摸屏OGS生产项目。2014年7月，公司计划将募资净额2.79亿元全部通过增资方式用于满足江西合力泰的项目建设需要，分别用于投资上述两项目。 |