| 01 | 【健康体检领域的优秀领先企业】美年健康是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团，也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司以专业化、高品质的健康体检为基础，以体检大数据为入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势，是健康体检领域的优秀领先企业。2016年度，公司在“重点城市与全国布局”的发展战略指导下，坚持“加强一线城市占有率，巩固完善二、三线城市布局，适时发展四线城市网点”的区域发展策略，加速门店扩张，基本实现全国布局。除此，公司收购了全球三大高端体检品牌之一的“美兆体检”，继续加码高端体检市场。从而实现涵盖美年大健康、慈铭、美兆三大品牌的体检服务，全方位地满足客户的个性化需求。 |
| 02 | 【实际控制人增持】公司实际控制人、董事长俞熔先生于2017年7月27日通过“天勤十七号”信托计划，以深圳证券交易所竞价交易方式在二级市场继续增持公司股票200,000股，均价15.810元，增持金额3,162,000.00元。公司实际控制人、董事长俞熔先生于2017年5月31日通过“天勤十七号”信托计划，以深圳证券交易所竞价交易方式在二级市场继续增持公司股票3,445,018股，占公司总股本的0.14%，均价14.554元，增持金额50,138,311.82元。基于对公司业绩成长和发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，俞熔先生计划在2016年12月9日至2017年12月8日期间，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票，预计累计增持不超过本公司总股本2%的股份。俞熔先生分别于2017年5月5日、2017年5月8日通过“天勤十七号”信托计划，以深圳证券交易所大宗交易方式在二级市场继续增持公司股票。增持股数1108.71万股，增持金额15621.72万元。本次增持后，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计74202.78万股，占公司总股本的30.64%，仍为公司的实际控制人。 |
| 03 | 【全控慈铭体检】2017年7月，并购重组委核准公司公司向天亿资管等5名慈铭体检股东非公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的慈铭体检72.22%股权，交易价格为269741.70万元，其中拟以15.56元/股定增15086.23万股，现金支付35000万元。原方案中本次交易募集配套资金用于医疗设备采购及支付中介机构费用，现调整为用于医疗设备采购、支付本次交易现金对价及支付中介机构费用，募集配套资金总额不超过51000万元，发行底价调整为12.78元/股。慈铭体检是以健康体检为主营业务的连锁化经营的专业体检机构，本次交易前公司持有慈铭体检27.78%股权，交易完成后慈铭体检将成为公司全资子公司，将进一步提高公司在国内健康体检行业的覆盖率和区域覆盖率，从一定程度上实现客户群体的统一销售，避免重复开发。 |
| 04 | 【行业地位】美年健康是国内A股市值领先的专业化医疗服务及体检集团，也是A股市场中稀缺的大健康概念股。目前，公司的市场份额、营收、利润都保持了较快增长态势，并且布局合理，协同性强，后续发展优势明显。公司以专业化、高品质的健康体检为平台入口，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务，为企业和个人客户提供一流的健康管理服务。在规模、人才、管理、服务、客户资源、品牌等方面具有明显优势，是健康体检领域的优秀领先企业。公司建立了三级管理制度、重大阳性报告、诊断报告控制、第三方评估等质量控制体系，设置了标准化的业务流程，严格控制体检中心的日常运营和员工业务操作规程；在硬件投入方面，公司加大对西门子等国际一线品牌检测设备的引进，树立了“公开招标、阳光采购”的行业形象。2016年，美年健康还全面推广了创新产品的销售，包括胶囊胃镜、核磁、CT检查为一体的3650高端体检套餐和以基因检测、癌症肿瘤标志物筛查的套餐等。这些创新体检产品，在提升体检内涵及提高体检客单价方面都进行了有益的挖掘。 |
| 05 | 【规模优势】在规模上，公司拥有近300家医疗服务及体检中心，覆盖了全国30多个省，100余座核心城市，是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构。公司业务以团体客户为主，客户包括大型国有企业、跨国公司、优秀百强民企，这些客户下属分支机构众多、分布区域广，而美年健康全国连锁及多城区的体检中布局为客户就近体检提供了更多选择及出行的便利。公司规划，预计在未来两年内，每年新增100家门店，到2018年，预计达成500家门店的战略目标。每家门店都实行统一管理及标准化服务。 |
| 06 | 【检测设备优势】公司始终坚持“以客户需求为中心”，高度重视客户体验。硬件设备上公司采购西门子、飞利浦、东芝等具有影响力的国际品牌，引进基因检测、肿瘤标志物筛查、胶囊胃镜等创新体检筛查。软件方面，通过运用西门子、飞利浦分析系统软件及微医、大象医疗等医疗资源，实现精准体检。公司成立独立影像中心、搭建IT中心体系以全面管理和系统运营夯实了“客户中心”的服务理念。 |
| 07 | 【美兆体检】2016年，通过收购境外实体新新健康控股有限公司100%股权，从而间接控制北京美兆健康体检中心有限公司及上海美兆门诊部有限公司（合称美兆健康体检）。美兆健康体检集团是与英国BUPA、日本PL并列的世界三大高端体检机构。北京美兆2003年开业,是目前国内屈指可数的大型现代化、自动化健康体检机构。美兆独创的“AMHTS美兆自动化体检系统”已累积数亿以上大数据。而通过“计算机交叉排检”可让受检者于4小时内就可完成百项检查，首创的“受检当日提供报告”的高效能服务，更成为全球健康管理服务的先驱。 |
| 08 | 【员工持股计划】截至2016年9月23日，公司2016年员工持股计划（中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计划）累计以大宗交易购买方式受让北京凯雷投资中心（有限合伙）持有的公司股票7000万股，成交均价为13.25元，成交金额为92750万元，已完成过户，买入股票数量占公司总股本的2.89%。截至2016年9月23日，公司2016年员工持股计划已完成公司股票的购买，剩余资金留作备付金，所购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起12个月。2016年8月，公司拟推出2016年员工持股计划，总参与人数不超过1000人，员工自筹金额上限为5亿元。公司委托中航信托管理并全额认购由其拟设立的集合资金信托的劣后级份额，拟设立的集合资金信托份额上限为10亿元，优先级份额和劣后级份额的目标配比为不超过1:1。信托直接以二级市场购买、大宗交易购买方式取得并持有公司股票，自公司股东大会审议通过本次员工持股计划后6个月内完成购买。员工持股计划存续期为不超过36个月，所获标的股票的锁定期为12个月。 |