汇丰控股(00005.HK) -7.200 (-6.510%) 沽空 $3.44亿; 比率 29.671% 公布，旗下汇丰亚太建议以协议安排方式将恒生银行(00011.HK) +31.300 (+26.303%) 沽空 $9.34千万; 比率 35.969% 私有化并撤销其上市地位。倘若计划生效，计划股份将予以注销，以换取计划对价，即持有每股计划股份可获现金155元，较恒生昨日(8日)收市价119元溢价约30.3%，建议对恒生的全部已发行股本估值约为2,903.05亿元，汇丰亚太将根据建议向计划股东以现金支付的总额为1,061.56亿元。计划对价相当於隐含市账率远高於香港可比同业公司，隐含2025上半年度市账率1.8倍。
恒生银行股东将获得2025年第三次中期股息，该股息不会从计划对价中扣除。恒生银行於今日(9日)後宣派且记录日期为计划生效日期前的所有其他股息，将从计划对价中扣除。
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恒生银行植根香港近百年，有着深厚的传统。汇控十分尊重恒生银行的独特地位，计划继续透过汇丰及恒生银行两大品牌，服务香港市场。恒生银行将保留其根据香港银行业条例所独立获授的持牌银行认可，并维持独立的企业管治、品牌形象、独特的市场定位，以及分行网络。
汇控将继续维持2025年目标派息比率为每股普通股盈利(不包括重大须予注意项目及相关影响)的50%。汇控截至今年6月30日的CET1比率为14.6%，预计建议完成私有化恒生银行後的首日资本影响约为125个基点。汇控预期将透过自身业务的资本生成以及由目前起计三个季度内不再启动任何进一步的股份回购，将其CET1比率恢复至14%至14.5%的目标营运范围。重新启动股份回购的决定将取决於汇控按季度如常进行的股份回购考量及内部审批流程。(jl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-08 16:25。)
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