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《大行》花旗升宁德时代(03750.HK)目标价至888元 料今年利润达千亿人民币
2026-06-05 11:15:32 花旗发表研究报告指，在宁德时代(03750.HK)公布第一季度业绩後，该行更新了其财务模型，并将2026至2028财年的盈利预测分别上调9%、9%及7%，至1,030亿、1,260亿及1,490亿元人民币。尽管单位毛利预测有所下降，但该行调高了电池销量预测，预计其电池产量和销量将在2026财年达到1.2及1.0太瓦时(TWh)的里程碑，分别按年增长61%及54%。尽管基数较高，该行预计宁德时代下半年的电池产量和出货量将保持强劲，其中储能系统(ESS)的需求将成为亮点。该行亦指出，短期内碳酸锂价格高於每吨20万元人民币并不会摧毁需求，相反，更高的锂价将是需求稳固的证明。 花旗预期2026财年第二季该公司纯利将达到243亿元人民币，对应电池销量为260吉瓦时，分别按年增长77%及按季增长29%。 花旗将宁德时代(300750.SZ)A股目标价由576元人民币上调至603元人民币。同时，基於28%的历史H/A股溢价(反映其作为全球电池龙头在离岸市场的稀缺性)，将宁德时代H股目标价由621港元上调至888港元，维持「买入」评级，并继续列为该板块的「首选」。H股新目标价相当於2026财年预期市盈率的34.3倍及市净率的8.7倍。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |