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《大行》招银国际升药明康德(603259.SH)目标价至143元人币 评级「买入」
2026-04-29 15:21:29 招银国际研报指出，药明康德(02359.HK)(603259.SH)今年首季收入按年增长28.8%至124.4亿元人民币，其中持续经营收入按年增长39.4%，经调整non-IFRS归母净利润按年增长71.7%至46亿元人民币。今年首季的收入和经调整净利润分别占该行全年预测的24.1%和25.6%，显着高於历史平均水平。 管理层维持全年业绩指引不变，预计今年收入达到513亿至530亿元人民币，持续经营收入将按年增长18%至22%，non-IFRS净利润率将有望维持稳定，但表示後续将根据业务发展情况适时上调业绩指引。该行认为，药明康德成熟的全球产能网络以及产能扩张将持续强化公司全球医药外包龙头地位。 招银国际上调集团业绩预测，预计公司在2026至2028年的收入按年增长15.2%、16.3%及14.8%；持续经营业务收入按年增长20.6%、16.3%及14.8%；经调整non-IFRS净利润按年增长26.2%、18%及15.8%，对应现阶段股价的经调整市盈率分别为17.5倍、14.8倍及12.8倍。因此，药明康德A股目标价从133元人民币升至143元人民币；评级「买入」。(hc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |