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《大行》汇丰研究降网易(09999.HK)目标价至265港元 下调2026至28年盈测6%至7%
2026-04-29 15:25:08 汇丰环球研究报告指，网易(NTES.US)美股年初至今累跌18%，反映行业估值下调及缺乏新游戏。该行下调2026至2028年非公认会计准则净利润预测6%至7%，主要基於下调《逆水寒》、《燕云十六声》及其他长尾手游的预测。该行预期网易2026年上半年表现疲弱，因缺乏新游戏及高基数效应，但预期下半年及2027年游戏增长催化剂来自《遗忘之海》及《无限大》推出。 该行亦预测网易首季总收入按年增长3%，其中游戏收入料按年升3%与市场预期一致。但受持有拼多多及阿里股权的投资损失影响，预测非公认会计准则净利润按年跌15%，逊於市场预期的跌8%。递延收入则受惠《燕云十六声》及《永劫无间》的强劲贡献，按年料升19%。 该行将网易(09999.HK)H股目标价由289元降至265元，维持「买入」评级。(fc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |