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《大行》里昂上调药明康德(02359.HK)目标价至149.3元 维持「跑赢大市」评级
2026-04-23 10:25:04 里昂发表研究报告指出，药明康德(02359.HK)(603259.SH)将於下周一(27日)公布首季业绩，预期盈利动能仍在加速，业务组合改善，估值仍有重估空间。该行预计首季收入按年增长20%，其中持续经营业务收入按年增长25%，高毛利TIDES业务及剥离低增长临床CRO业务，将推动经调整非国际财务报告准则纯利按年增长超过35%。 里昂上调药明康德2026至2028年收入及盈利预测1%及3%，以反映强劲的可见性。截至2025年第四季，公司订单积压达580亿元人民币，按年增长29%，支持2026年持续经营业务收入按年增长22%，处於管理层18%至22%增长指引的上限。该行维持对H股及A股的「跑赢大市」评级，H股目标价由144.4港元上调至149.3港元，A股目标价由126.7元人民币上调至130.9元人民币，基於2027年预测市盈率20倍不变。(ec/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |