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《大行》高盛：东亚银行(00023.HK)去年下半年纯利逊预期 评级「沽售」目标价上调至14元
2026-02-16 12:06:24 高盛发表研究报告，指东亚银行(00023.HK)公布2025年下半年纯利9.47亿元，按年下跌57%，按半年下跌58%，较高盛预测低出34%，主要由於投资物业进一步减值6.25亿元，以及其在中国营运的联营公司国通信托录得一次性亏损。 报告提到东亚信贷成本於2025年下半年维持於114基点的高位，反映香港及中国内地商业房地产风险敞口持续带来阴霾，至今累计拨备中约77%与商业房地产账目有关。收入方面，净利息收入较高盛预测高出8%，受惠於2025年下半年香港银行同业拆息变动下降，带动香港净息差复苏。 业绩公布後，高盛上调东亚2026年至28年各年纯利预测分别3.7%、1.4%及2.3%，至各40.79亿元、50.81亿元及61.65亿元，以计入2025年下半年较高的已实现净息差及非利息收入，以及管理层承诺实现更强劲费用收入增长，但被营运开支预测轻微上调所部分抵销。 高盛维持对东亚银行「沽售」评级，目标价则由原先13.5元上调至14元。(ec/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |