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《大行》中金维持百威亚太(01876.HK)「跑赢行业」评级 下调盈测
2026-02-13 10:07:50 中金发表报告指，百威亚太(01876.HK)公布2025年业绩，单去年第四季收入/销量/均价/EBITDA分别按年跌4.2%、0.7%、3.5%及24.7%(按年变动均为内生增长率)，其中，中国收入、销量及均价/EBITDA按年跌11.4%、3.9%、7.7%及42.3%。业绩延续调整，符合该行预期。 报告指，公司2026年定调增长优先，筑底可期。考虑公司或适度加大投入，下调2026年EBITDA为7.1%至15.93亿美元，引入2027年EBITDA16.37亿美元。当前股价对应26/27年6.5/6.2倍EV/EBITDA，因股息率托底，维持目标股价9.8元，维持「跑赢行业」评级。(ha/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |