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《大行》中银国际：京东(JD.US)上季外卖拖累边际减弱 交叉销售持续赋能核心零售
2025-10-14 16:04:17 中银国际发表研报指，预计京东集团(09618.HK)(JD.US)今年第三季度收入按年增长15.2%，由服务收入的稳健增长态势及日用百货销售的韧性支撑。尽管京东零售经营利润维持稳定，按年增长20%至139亿元人民币，中银国际预计集团经调整净利润按年下降65%至46亿元人民币。 中银国际续指，随着外卖流量驱动低客单价日用百货消费，交叉销售效率持续改善。预计第三季度外卖业务不再进一步拖累利润，公司在市场竞争加剧的背景下维持理性的补贴水平。 中银国际予京东重申「买入」评级，目标价维持在41美元，认为集团进军外卖市场带来的下行风险已被市场充分定价，对盈利能力的边际影响有限；并预计全球化并购的持续推进有望增强供应链能力， 构成潜在的上行催化因素。(hc/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |