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《大行》高盛：六大国有内银首季业绩稳健 上调目标价
2026-05-04 11:20:53 高盛发表研究报告指，内地六大国有银行2026年第一季拨备前经营利润(PPOP)超出预期，净利润符合预期。虽然净利息收入胜预期，但管理层维持全年净息差受压的指引。该行仅微调国有六大行2026至2028年拨备前经营利润及净利润预测，分别各上调1%。 该行维持六大国有银行A股的目标估值倍数不变，但将四大行(工行(01398.HK)、建行(00939.HK)、农行(01288.HK)、中行(03988.HK)的H股估值倍数上调0.375倍，并将交行(03328.HK)及邮储行(01658.HK)两家较小银行的H股估值倍数上调0.125倍，以反映AH股溢价收窄。此调整导致六大行H股平均12个月目标价上调9%，A股则平均上调1%。该行维持所有评级不变。 六大国有银行H股目标价变动如下： **H股** 股份?评级?目标价 工商银行(01398.HK)?中性?6.22-〉6.96港元 中国银行(03988.HK)?买入?5.35-〉5.95港元 建设银行(00939.HK)?买入?9.04-〉9.96港元 农业银行(01288.HK)?中性?5.18-〉5.82港元 交通银行(03328.HK)?沽售?6.11-〉6.40港元 邮储银行(01658.HK)?买入?5.46-〉5.75港元 **A股** 工商银行(601398.SH)?中性?7.66-〉7.68元人民币 中国银行(601988.SH)?买入?6.69-〉6.72元人民币 建设银行(601939.SH)?买入?11.45-〉11.47元人民币 农业银行(601288.SH)?中性?6.70-〉6.75元人民币 交通银行(601328.SH)?沽售?5.90-〉5.92元人民币 邮储银行(601658.SH)?买入?5.96-〉6.09元人民币 (ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |