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《大行》招银国际升吉利(00175.HK)目标价至27元 首季盈利胜预期
2026-04-30 15:38:02 招银国际研究报告指，吉利汽车(00175.HK)首季盈利胜预期，收入基本符合预期，单季销量70.9万辆，位居中国所有车企之首。首季毛利率按季扩大0.6个百分点至17.5%，较该行预测高出0.7个百分点。销售、管理及研发费用合计略低於该行预期，尽管研发资本化率有所下降。首季净利润42亿元人民币(下同)，较该行预测高9%。核心净利润按年增长31%，对应首季单车核心净利润约6,400元。 该行上调对吉利今年销量预测10万辆，至350万辆，主要来自出口业务，因管理层对海外销售态度更为乐观。同期毛利率预测亦从17.4%上调至17.7%。管理层预期次季毛利率将保持稳定甚至小幅上升，得益於产品组合改善和持续降本。 同时，该行将今年研发资本化率从64%下调至58%，净利润预测上调8%至209亿元；目标价由25港元上调至27港元，维持「买入」评级。(ss/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |