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《大行》招银国际：中国平安(02318.HK)首季营运利润略胜预期 目标价86元续吁买入
2026-04-30 15:32:14 招银国际研究报告指，中国平安(02318.HK)首季营运利润(OPAT)按年增长7.6%至408亿元人民币(下同)，略高於该行预期的392亿元，主要归因於寿险及健康险营运利润稳健上行、平安银行盈利增速转正，以及资管板块盈利大幅提升。归母净利润受权益市场波动影响，按年下滑7.4%至250亿元，轻微好於预期。截至首季末集团净资产较年初增长1.8%至1.02万亿元，符合预期。 期内寿险新业务价值(NBV)按年增长20.8%至156亿元，主要受新单保费按年增长45.5%所带动，但部分被新业务价值率(NBVM)按年跌4.8个百分点所抵消。期内财险承保表现超预期，但投资下滑拖累盈利增长。财险综合成本率(COR)按年下降0.8个百分点至95.8%；原保险保费收入按年增6.8%，其中车险保费按年跌0.6%至534亿元，非车险保费受健康险带动，按年增长19.5%至375亿元。 该行维持该股为中资险企板块首选标的，予中国平安H股目标价86港元，中国平安(601318.SH)A股目标价75元人民币，维持「买入」评级。(ss/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |