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龙源电力(00916.HK)升半成 瑞银指季绩符预期 花旗吁保持谨慎
2026-04-30 11:45:07 龙源电力(00916.HK)今日(30日)高开0.5%，最高见6.58元。现报6.58元，升5.11%，成交4,504.86万股，涉资2.92亿元。 瑞银表示，龙源电力首季业绩大致符合市场预期，期内纯利按年跌14%至17亿元人民币(下同)，收入按年跌4%至79亿元，主要受风力发电量减弱影响。不过，太阳能业务收入按年增长27%，营运现金流亦按年增加5%至29亿元，反映补贴回收情况略有改善。该行指出，首季纯利疲弱主要由於增值税退税减少及政府补贴减少，成为最大拖累因素。此外，风电利用率按年下跌11%，部分被风电产能扩张6%所抵销，而平均风电电价则大致持平。 该行预期，市场对龙源业绩反应中性，因3月份的营运数据已反映首季弱势。瑞银维持对龙源的「买入」评级，目标价7.8港元。该行认为未来有两大潜在催化剂，包括可再生能源电价政策改革，以及补贴回收可能加快。 花旗则表示，龙源电力首季净利润按年跌14.3%至17亿元人民币(下同)，较该行预期低4%，亦逊市场预期，仅占市场对其2026年全年盈利预测的30%，远低於过去五年首季平均占全年净利润42%的水平。该行认为，业绩逊预期主要由於风电场利用小时跌幅(按年降11.1%至520小时)及太阳能上网电价跌幅(该行估算按年跌4.4%至每千瓦时272.6元人民币)均超乎预期。该行认为对龙源电力看法保持谨慎，维持对其「中性」评级，目标价7港元。该行预计，公司盈利将受电价及利用小时数下降所影响，其预测2026年股息率3.2%亦欠吸引力。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |