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《大行》摩通上调潍柴(02338.HK)目标价至52元 料估值重评尚未完成
2026-04-30 10:43:56 摩根大通发表研究报告，将潍柴动力(02338.HK)H股目标价由40元上调至52元，相当於预测未来一年市盈率约25倍，维持「增持」评级，以反映其电力转型已由概念迈向可量化的里程碑，并预期集团盈利结构将向更高质量及更高利润率的方向转变。 本年至今潍柴H股累升约90%，但摩通称，相较纯态氧化物燃料电池(SOFC)股如Ceres(CWR.L)及Bloom Energy(BE.US)年内约135%及160%升幅，认为潍柴估值重评尚未完成。该行上调潍柴动力2027年及以後的盈利预测逾10%，主因是利润率及产品组合改善。同时将2026年AIDC引擎销量预测上调至3,500台，处於公司指引3,500至4,000台的下限。管理层表示，海外市场占比将从2025年的约50%提升至约60%，而海外收入毛利率更高。(ec/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |