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《大行》高盛降保利物业(06049.HK)目标价至41元 维持「买入」评级
2026-04-08 12:42:33 高盛发表报告指，保利物业(06049.HK)2025财年业绩符预期，纯利为15.5亿元人民币，按年增长5%。业绩受惠於物业管理服务收入高於预期，主要受第三方项目稳定扩张及项目组合改善等所带动。 管理层对今年和以後的目标是收入及利润增长不低於5%，并提出多项目标，包括新第三方合同年化收入超过30亿元人民币、住宅第三方扩张按年翻倍、商业服务瞄准国有资产及重点客户，以及经营现金流持续高於纯利，支持绝对股息平稳增长等。 该行因应对各板块的营收进行了微调，将2026至2028年纯利预测平均下调约4%，并将保利物业12个月目标价下调5%，由43港元降至41港元，基於不变的12倍2028年预测自由现金流；维持「买入」评级。高盛认为，集团在国企背景支持下扩张能力强劲，对其增长保持乐观。(hc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |