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《大行》摩通降恒地(00012.HK)目标价至35元吁趁低吸纳 公司目标今年盈利反弹
2026-03-24 09:47:11 摩根大通发表研究报告指，恒地(00012.HK)2025年基础盈利按年跌38%，市场对此应不会感到意外，而股息30%削减在某种程度上消除了不明朗因素。管理层於业绩会上表示，目标是在2026年稳定股息，加上盈利有望於2026年反弹28%，当中香港的发展物业利润率或至少恢复至中双位数(约13%至17%左右)；该行认为只要宏观环境未有显着恶化，有关目标应可实现。 基於集团自2018年起倾向维持稳定股息而非固定派息比率的往绩，该行预期未来数年每股派息将维持不变。另外，该行料削减股息後公司股价或会受压，建议投资者可趁低吸纳，预测公司2025至2028年盈利的年均复合增长率为19%；维持「增持」评级，目标价由39元下调至35元，因目前利率前景的不确定性较高。(ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |