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《大行》花旗下调越秀房托(00405.HK)目标价至0.8元 评级「中性」
2026-03-13 10:40:30 花旗发表研究报告指出，越秀房产信托基金(00405.HK)透过出售资产、降低派息比率及去杠杆以降低融资成本，以应对租金压力，该行认为投资者可能感到失望。 原因包括1)2025年下半年派息比率再次下调至90%，而市场期望一致的派息政策；2)以与越秀房托以2021年10月购入越秀金融大厦时相同的价格出售该物业50%权益，但并未出售其他物业；3)(广州及杭州)写字楼出租率及租金尚未回稳。尽管2026年预测平均融资成本下降，及2026年1月偿还36亿元人民币债务後备考资产负债比率降至41%，该行预期2026年预测每基金单位分派将因物业收入净额下跌及新管理费及递延单位安排带来的3%摊薄效应影响而下降。 监於2026年预测美国及中国预期减息，以及2026年预测股息率6.8%，该行维持对其「中性」评级，目标价由0.98元下调至0.8元。(ec/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |