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《大行》花旗升建滔集团(00148.HK)目标价至45元 盈利预告略超预期
2026-02-24 09:59:40 花旗发表研究报告指出，建滔集团(00148.HK)发布2025年正面盈利预告，预计净利润按年急增超过165%至逾43.2亿元，表现略优於预期。该行分别上调2025年、2026年及2027年核心盈利预测1%、5%及4%，并基於分类加总估值法将目标价由36元上调至45元，相当於2026年预测市盈率约12倍(原本约10倍)，较平均值高出2个标准差，监於覆铜面板及印刷电路板均处於行业上升周期，该行认为，估值合理，维持「买入」评级。 然而，相较於建滔集团，该行偏好建滔积层板(01888.HK)，因建滔集团的盈喜主要由投资收益带动，而该行相信覆铜面板业务今年将继续录得强劲表现。 该行估计建滔集团呈报净利润将超过43.2亿元，包括来自投资於香港交易所上市的大部分蓝筹股所产生的13.5亿元收益。尽管如此，该行估计2025年下半年核心盈利增长将加速至按年11.9%，对比2025年上半年为4%，主要由於覆铜面板业务利润率更强劲复苏，但部分被中国宏观经济及油价疲弱导致化工业务利润率受压所抵销。(ec/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |