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《大行》花旗上调新世界(00017.HK)目标价至9.6元重申「沽售」 观望潜在企业行动
2026-01-30 10:51:27 花旗发表研究报告指出，新世界发展(00017.HK)致力於再融资与资产处置，目前企业行动仍待明朗化，故维持「沽售」评级，目标价由4.8元上调至9.6元。该行提到，任何企业行动(私有化除外)或带来股权稀释风险，但对信贷状况有利。 就市传黑石(BX.US)或入主新世界的传闻，花旗称，市场对任何潜在企业或股东行动感兴奋(私有化除外)。而新世界控股股东周企或透过发行新股、供股(最少一供一)或直接卖股促成控股权易手，或带来下行风险(如发行新股或公司策略改变)。 该行估计，集团在2026财年上半年(去年12月底止)及2026财年全年(今年6月底止)的现金流入分别为9亿元及31亿元。在2025年，集团应占物业销售额估计为199亿元，按年增长32%，此估算基於集团在香港的14个主要项目以及克而瑞所提供的新世界中国销售数据。 去年12月底止上半财年，预期销售额将达到116亿元，按年增长25%，按半年增长38%。在此销售表现下，预计现金流入为9亿元，与去年同期持平。今年6月底止下半财年，新世界发展计划推出总值约120亿港元的应占可售资源，包括柏傲庄三期、玫瑰街及官涌街项目，并将继续进行资产处置，以达成6月底止全财年销售目标270亿港元，相当於按年增长2%，并实现31亿港元的净现金流入。 该行预测，2026财年上半年收入为156亿港元，按年下降7%；营业利润为37亿元，按年下降15%；财务成本为25亿元。若不计入债券交换所带来的90亿港元收益，预期净亏损约为8亿至10亿港元，此估算尚未计入任何潜在的资产减值影响。(ec/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |