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《大行》中金：中免(01880.HK)收购DFS大中华区业务 定增引入LVMH集团增强协同
2026-01-21 10:04:11 中金研报指出，中国中免(01880.HK)公告《关於全资孙公司收购DFS大中华区零售业务相关股权及资产、增发H股股份的公告》，其中将收购DFS港澳地区的9家门店及大中华区的无形资产；中国中免与LVMH集团将深化後续合作；LVMH集团及Miller家族将认购中国中免的H股股份。 中金看好公司通过定增引入LVMH集团及Miller家族，有望加强和全球奢侈品龙头资源的合作。以2024年为基准，测算此次收购增厚公司利润约3%(DFS中国港澳地区9家门店2024年净利润1.28亿元人民币)，助力公司中长期国际化布局和国货品牌全球化。 中金维持中免2025、2026年盈利预测不变，新引入2027年56.73亿元人民币净利润预测。当前中免(601888.SH)A股价、H股股价分别对应2026年35倍、30倍市盈率；维持「跑赢行业」评级，看好国际化布局，上调A股目标价15%至107元人民币，上调港股目标价15%至99港元，分别对应2026年40倍、34倍市盈率和15%、13%上行空间。(hc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |