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《大行》汇丰研究上调澳门今年博彩收入增长预测 升级金沙中国(01928.HK)至「买入」评级
推荐 15 利好 21 利淡 7 AASTOCKS新闻
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汇丰环球研究发表报告表示，对澳门博彩业看法更趋正面，因内地旅游需求及澳门入境旅客量保持强劲。该行将2026年澳门博彩总收入增长预测由4%上调至8%，至2,644.7亿澳门元，并预期2026年首季可继续录得双位数增长，因受惠於低基数效应。 随着卫星赌场於2025年底退出市场，该行预期市场份额将出现转移。不过，考虑到金沙中国(01928.HK)在2025年已将资本开支提升至接近行业水平，加上部分营运商更注重盈利表现，在2026年新增供应有限的情况下，该行预期市场竞争格局将趋於稳定。 该行将金沙中国评级由「持有」升至「买入」，目标价由18.8元升至24元，料2026年盈利增长33%，争取市场份额的努力续见成效。 同时，该行维持首选银河娱乐(00027.HK)及美高梅中国(02282.HK)，将银娱目标价由43.5元升至47元，续予「买入」评级，该行将美高梅中国目标价由17.3元降至17元，维持「买入」评级，2026至27年EBITDA预测获下调7至9%，因特许权使用费提高。(ss/w)AASTOCKS新闻 |
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