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《大行》摩通料第四季澳门博彩收入最多按年升19% 看好金沙中国及银娱
2025-12-09 10:26:05 摩根大通研究报告指，数据显示澳门12月首七天的博彩总收入为52亿澳门元(下同)，即日均约7.42亿元，较11月升逾5%，亦较去年同期增长超过25%，虽然基数较低。乐观情境下，若升幅能持续至月底，今年第四季的博彩总收入或按年升18%至19%，按季升8%至9%，达至六年高位，显着高於该行及市场预期的13%至14%。 该行认为，目前行业估值极低，2026年EV对EBITDA比率为9倍，低於历史平均值13倍。该行估算，估值倍数每扩张1倍，股权价值可提升15%以上；在最乐观情境下，若估值完全回复至历史平均水平，该板块总市值有望提升超过60%。 股份方面，该行短期看好金沙中国(01928.HK)，因预期公司将於2月底宣布提高2026年度派息，同时预计公司第四季的市场份额及利润份额均将有所提升；现予目标价24.5港元，评级「增持」。 长期而言，维持首选银河娱乐(00027.HK)，因公司兼具强劲价值及长远增长潜力，加上第四期发展项目或於明年起反映在股价之中；目标价50港元，亦获「增持」评级。 同时，该行继续建议避开新濠国际发展(00200.HK)及澳博控股(00880.HK)，分别予「减持」及「中性」评级。(ss/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |