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《大行》麦格理降联想集团(00992.HK)目标价至至12.26元 调整盈测
2025-11-25 13:57:04 麦格理报告指，联想集团(00992.HK)截至9月止第二财季绩表现优於预期，收入按年增长15%，较该行及市场预期分别高出4%和2%。审慎的成本管理使营业费用率按年下降65个基点。非香港财务报告准则净利润按年增长25%至5.12亿美元，较该行及市场预期分别高出14%和12%。 麦格理预期，联想集团截至12月止第三财季收入及营业利润将分别按年增长12.2%及16.5%，主要受惠於智能设备业务集团(IDG)、基础设施方案业务集团(ISG)和方案服务业务集团(SSG)的增长。联想集团已确保其所有业务部门有足够的DRAM供应至2026年财年，并计划动态调整定价以应对元件成本波动。 麦格理主要因应IDG及ISG收入上调但营运利润率下调，将联想非香港财务报告准则的2026、2027及2028财年净利润预测分别调整+1.2%、-5.9%及-7.4%。估值方面，基於11倍非香港财务报告准则2027财年目标市盈率，将目标价下调6%，从13.1港元降至12.26港元，维持「跑赢大市」评级。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |