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《大行》汇丰研究首予紫金黄金国际(02259.HK) 「买入」评级 料公司未来数年进入增长阶段
2025-11-25 10:29:42 汇丰环球研究发表报告指，随着紫金黄金国际(02259.HK)旗下各矿山产量增加，公司在未来今年将进入增长阶段，这得益於其强劲的资产负债表；而公司良好的成本控制及成功扭转业绩不佳资产的往绩，为利润率提供支持；汇研首予该股「买入」评级，目标价178港元；估计金价每上涨1%，意味着收益约有1.4%的上升空间。 汇研预计，在现有矿山及近期收购的资产(包括Akyem和Raygorodok矿山)支持下，公司产量将从今年估计的50吨，增加到2027年估计的65吨。而公司的全球布局提供了多元化和能见度；新收购资产的优化将带来进一步的上行空间。 汇研表示，公司的杠杆率低於同行，这使其能够进行更多收购并支持内部增长；预测公司在产量上升、利润率改善及金价杠杆的推动下，2024年至2027年的盈利复合年增长率将达到86%。 根据汇研的敏感度分析，金价或销售量每变动1%，资金黄金国际2026年的盈利将分别变动1.4%或1%。又认为公司在强劲的盈利增长推动下，股价有约30%的上涨空间。(hc/w)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |