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《大行》汇研：招金(01818.HK)季绩受成本拖累逊预期 基於金价强势微升目标价至37.2元
2025-10-14 14:55:45 汇丰环球研究发表报告，指招金矿业(01818.HK)第三季业绩逊预期，首三季盈利仅及该行对其全年盈测57%。公司第三季收入按年升58%，受销量及金价上升推动，自产黄金产量按年升16%，今年平均实现金价按年升31%。但毛利率按季及按年分别跌12及11个百分点至29%，主要受成本上涨影响。该行相信影响主要来自海外业务，因本土业务成本首三季仅按年升1.8%。公司季度盈利亦因成本上升按季跌13%，但按年升107%。 该行指，招金股价在业绩公布後反应正面，受破纪录金价支持。该行视贸易紧张重现及美联储减息前景为金价及招金股价短期催化剂。该行认为公司展望仍然光明，基於多个新项目及与紫金(02899.HK)策略性联盟。该行维持对招金「买入」评级，基於金价持续强势，上调股价目标至2026年预测市盈率22倍，高於原来的20倍，目标价由37.1元轻微上调至37.2元，当中已反映第三季业绩。(fc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |