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《大行》交银国际维持润电(00836.HK)「买入」评级 中期再生能源盈利逊预期
2025-08-22 15:44:13 交银国际发表研究报告指，华润电力(00836.HK)中期盈利按年下跌15.9%，核心盈利按年持平，逊於市场预期的增长5%。该行认为期内润电火电业务表现较佳，主要源於煤炭成本及煤耗较低，点火价差按年升6.5%，而同期风电及光伏上网电价分别按年下降11%及6%，部分抵销售电量增长所带来的利润贡献，加上税负影响，可再生能源核心盈利仅按年增1.5%，逊预期。 交银国际维持华润电力的「买入」评级，认为公司2025及2026年预测股息回报率约达到5.6%及6.3%，仍属吸引水平，但将今明两年核心盈利预测下调1.5%及0.7%，以反映上网电价降幅较预期高，目标价降至21.82元。(gc/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |