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植耀辉：AI概念股宜继续持有
2026-02-13 09:03:27 耀才证券研究部总监植耀辉称，大家还记得去年初Deepseek出现导致Nvidia(NVDA.US)为首之一众AI相关股急挫的情景吗?当时坊间一片质疑声音，而笔者则力排众议，认为在「算力对科技公司永远不会嫌多，即使是DeepSeek亦不会抗拒」(见7/2/2025文章)，并相信相关股未来前景仍乐观。 一年过後，虽然不少相关股股价已接连创新高，但上周因科企绩後宣布大幅增加资本开支而再令「洗大只手」之担忧重燃。其实自从上周中开始，不少身边好友亦关注美股会否出现大调整，笔者则继续维持美股大好友角色，并建议逢调整增持绩优股。看好理据亦相当简单，数以千亿美元计之资本投入对Nvidia及台积电(TSM.US)等已是直接利好(本周台积电公布一月份收入增速按年达到36.8%已可印证)，而相关企业大举投资之背後，除了「AI军备竞赛」考量外，对其业务发展亦确有实际需要/必要，皆因AI相关应用对收入贡献越来越明显，同时对营运效率亦会有明显提升(亦有说法指是与近期记忆体价格飙升有关)。只要此利好条件犹在，相关股份依然会是「Must hold」之选。 至於港股本周亦在外围市况造好带动再度突破两万七关口，执笔之时恒指最高便曾升至27,400点水平。由於长假期临近，投资者入市意欲不大(A股沪深两市成交便由早前约三万亿显着回落至昨日约2.1万亿元人民币水平)，何况港股27,500点阻力明显，要再作突破似乎亦不易，加上A股下周开始休市至24/2，相信恒指短期将维持於27,000点附近窄幅上落。 另外跟进本年笔者之推介。皆因年度推介之9只港股中，其中6只已先後创新高，虽然个别如珩湾科技(01523.HK)估值不算便宜，部分累积升幅亦相当夸张，当中威胜(03393.HK)年初至今累积升幅便已达到54%，其表现如此出色或与券商估其有望被纳入港股通之列有关(恒指服务公司今日季检)。不过笔者暂仍未有打算减磅，主要是仍看好相关产业之未来发展，会待业绩期後再作详细审视。 (笔者为证监会持牌人，持有Nvidia、台积电、珩湾科技及威胜股份)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |