花旗發表研究報告預計,Adobe(ADBE.US) 今年第一季的業績將表現強勁,主要受惠於公司穩定獲得新用戶、追加銷售以及約7,000萬美元的價格上漲等因素。
相比Salesforce Inc (CRM.US) 股價升約15%,該行指Adobe年初至今的股價落後於同業(跌9%),相關數字或與OpenAI的新影片生成模型Sora的新聞關注度有關。花旗認為雖然市場出現更大的長期競爭及不確定性,不過相關產業的發展不太可能對公司股價產生短期影響。
至於核心DM業務方面,鑑於公司保守的指引及價格上升情況進一步擴大,該行認為公司2025年第一季數據仍有上升空間,不過GenAI驅動的競爭加劇可能會降低公司價值倍數。因此花旗將Adobe的目標價由632美元下調至623美元,並維持「中性」評級。(js/u)
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