花旗發表報告指Salesforce(CRM.US) 2023年第四財季業績表現,反映公司穩健的營運成長和盈利能力正被疲弱的收入前景所抵銷。繼去年第四財季表現出色後,該行上調公司2025年第一季度的延遲收入總和及積壓預測(cRPO)150個基點,亦上調2025年度的帳單預測100個基點。不過,該行同時下調2025年第一季度的訂閱和ProServ預測,主要受持續的宏觀壓力及服務轉移至ProServ管道等因素所影響。
另外,該行亦預期Salesforce在2025年度的表現會持續遇到阻力,預計2025年第一季度及全年度的營業收入成長分別下降至10.7%及8.8%。不過花旗將Salesforce 2025年第一季度的營業利益率預期上調約50基點至32.7%,主要由於該行看好公司CRM的利潤狀況並繼續關注公司的成本約束。因此花旗將Salesforce的目標價由325美元上調至339美元,評級為「中性」。(js/cy)
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