美銀證券發表研究報告指,Costco Wholesale(COST.US) 第二季度每股盈利錄3.71美元,高於該行預測的3.55美元,當中不包括派發特別股息的相關稅務優惠。在全球客流量增長的帶動下,公司總營業額增長5.8%,當中美國銷售額增長4.8%。
投資者或憧憬Costco宣布提高會員收費,但美銀認為在會員總數增長、滲透率提升及續費率不斷提高的支持下,會員費收入(MFI)應可持續大幅增長。考慮到第二季度表現較好,該行將2024財年每股盈利預測從15.9美元上調至16.02美元,明年預測則從17.9美元上調至18.25美元,看好MFI及客流量的增長勢頭。
美銀重申「買入」評級,預期Costco將取得更多市場份額,將其目標價從770美元上調至865美元,對應2025財年每股盈利預測的約47倍。(gc/cy)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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