健身公司Peloton(PTON.US) 周一晚間表示,將發行可轉換債券作為債務互換的一部分,導致股價盤後下跌5%。
Peloton稱是次為「全球再融資」,並表示將透過私募發行2029年到期的價值2.75億美元的可轉換優先票據。該公司還將簽訂一項10億美元的五年定期貸款安排和一項1億美元的五年循環信貸安排。
該公司表示,第一批購買可轉換債券的人將有13天的選擇權,可以額外購買高達4,130萬美元的票據。
Peloton打算利用此次發行的淨收益、新的信貸安排和手頭現金回購2026年到期的約8億美元可轉換優先票據,為其現有定期貸款和循環信貸安排再融資,並支付相關費用和開支。(to/s)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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