智通財經APP獲悉,據知情人士透露,健身器材製造商Peloton
Interactive(PTON.US) 正通過摩根大通公司籌劃一項新的貸款銷售,目標籌集約8.5億美元,以再融資現有債務。該知情人士透露,摩根大通已經開始非正式地接觸潛在投資者,並計劃在週一正式啟動銀團貸款過程。這些討論是私下進行的,因此信息尚未公開。
目前,摩根大通正在探索投資者對這項新貸款的興趣,預計利率將比擔保隔夜融資利率高出6.5個百分點。然而,包括融資規模在內的具體條款仍處於初步階段,存在變動的可能。
儘管如此,Peloton的一位代表已確認公司正在與其牽頭銀行和財務顧問緊密合作,以推進再融資戰略,並表示對所獲得的支持和投資者的興趣感到鼓舞。
Peloton曾是疫情期間的熱門選擇,但近期面臨銷售下滑的挑戰。該公司公佈的第二財季業績顯示,營收為7.436億美元,同比下降6.2%,略高於市場預期的7.335億美元;每股虧損0.54美元,略高於市場預期的0.53美元。
另外,Peloton還提供了低迷的季度業績指引和不温不火的全年銷售前景。Peloton預計,其預計第三財季銷售額在7億至7.25億美元之間,低於市場預期的7.54億美元,調整後EBITDA虧損預計在2000萬至3000萬美元之間,而分析師預期為虧損200萬美元。全年營收預計在26.75億至27.50億美元之間,與市場預期的27.4億美元基本一致。
財報公佈後,Peloton的股價應聲下跌,一度觸及歷史新低的4.17美元,當日收跌24.28%,報4.21美元。這與2021年1月公司股價創下的167.42美元的高點相去甚遠。
本月早些時候,該公司首席執行官巴里·麥卡錫(Barry
McCarthy)已宣佈將卸任,原因是“沒有其他方式可以使支出與收入保持一致”,但他將作為Peloton的戰略顧問直至年底。同時,公司董事會主席卡倫·布恩(Karen
Boone)和董事克里斯·布魯佐(Chris Bruzzo)將擔任臨時聯合首席執行官。
此外,Peloton還宣佈了一項重組計劃,包括裁員約400人,佔全球員工總數的15%,並計劃關閉一些零售展廳,調整國際銷售策略,以期在2025財年末將年度運營費用減少超過2億美元。
值得注意的是,有報道稱,自本月初以來,多傢俬募股權公司一直在考慮收購Peloton。近幾個月,Peloton至少與一家公司就可能的收購進行了談判。然而,目前尚不清楚這些公司對收購Peloton的興趣程度,也不清楚是否有其他公司與Peloton進行了正式的收購討論。
(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經